הושלמה הנפקת אגרות חוב צמודות לריאל הברזילאי

משרד האוצר בראשות החשב הכללי ד"ר ירון זליכה השלים היום הנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות לריאל הברזילאי בהיקף של 500 מיליון דולר. איגרות החוב שהונפקו לטווח של שנה נושאות ריבית של 11.5%. ההנפקה, שבוצעה באמצעות בנק ברקליס, נחשבת כאחת ההנפקות הגדולות שבוצעו באג"ח צמוד ריאל.

על-פי הערכות בשוק הכספים ההנפקה גרמה היום לירידה של 0.75% בשער הדולר כלפי השקל לרמה של 4.26 שקל לדולר. ההנפקה נעשתה במסגרת תוכנית המדף של ממשלת ישראל להנפקות (emtn).

בנוסף להנפקת איגרות החוב, ההנפקה כללה עיסקת החלף (swap), שבאמצעותה המירה מדינת ישראל את החוב ממטבע חוץ לשקלים. מתווה זה של הנפקה איפשר למדינה להקטין את עלות הגיוס באופן חסר תקדים, כך שהתשואה השקלית לפדיון שהושגה בהנפקה היתה נמוכה ב-0.33 נקודת אחוז מתשואת המק"מ לטווח דומה וב-0.5 נקודת אחוז מתשואת איגרת החוב השקלית בריבית קבועה מסוג שחר שתיפדה בפברואר 2008.

ההנפקה חסכה הוצאות ריבית של 10 מיליון שקל וזאת מבלי שתגדיל את החשיפה של החוב הממשלתי לסיכוני שער חליפין.

ההנפקה שבוצעה היום היא חלק מהתוכנית הרב שנתית לעצמאות מימונית בכל הקשור לגיוס בחו"ל ומאפשרת למתן את הגיוסים בשוק המקומי ובכך לתרום לפיתוח שוק איגרות החוב הקונצרני.