|
|
אליהו היתה שיאנית התשואה[צילום: אתר חברת אליהו]
|
|
|
|
|
תשואות הפוליסות המשתתפות ברווחים השיגו מתחילת השנה תשואה חיובית של 9.86%, לעומת תשואה של 2.76% בתקופה המקבילה בשנה שעברה, ושיעור דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הוא 1.57%. בתקופה המקבילה אשתקד שיעור דמי הניהול שנגבו עמד על 0.51%.
מנתוני בנק ישראל עולה, כי בחודש יולי הושגה תשואה שלילית בשיעור של 0.15%- בפוליסות המשתתפות ברווחים, לעומת החודש המקביל אשתקד, שבו הושגה תשואה חיובית בשיעור של 0.75%. דמי הניהול שהוחזרו בחודש יולי 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.06%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.11% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.
סך נכסי ההשקעה בסוף חודש יולי 2007 עמד על כ-94.7 מיליארד שקל, לעומת כ-76.1 מיליארד שקל בסוף חודש יולי אשתקד. נכסי חברות הביטוח בפוליסות משתתפות ברווחים הניבו בחודש יולי הפסדי השקעות בסך של כ-141.7 מיליון שקל, לעומת החודש המקביל אשתקד שבו הניבו הנכסים רווחים של כ-550.7 מיליון שקל. רווחי ההשקעות המצטברים מתחילת השנה הסתכמו בכ-8 מיליארד שקל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה הסתכמו רווחי ההשקעות בכ-1.9 מיליארד שקל.
דמי הניהול שהוחזרו למבוטחים בגין הפסדי ההשקעה בחודש יולי 2007 הסתכמו בכ-53.6 מיליון שקל, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו נגבו דמי ניהול בסך של כ-83.9 מיליון שקל. סך דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, בהשוואה לסך של כ-366.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בפוליסות משתתפות ברווחים, שיעור דמי הניהול הוא פונקציה של תשואת הקרן ושל שינויים במדד. בחודש יולי 2007 הושגה תשואה שלילית בשיעור של 0.13%-, מה שהביא להחזר דמי ניהול. בנוסף, המדד בחודש האחרון עלה ב-0.7%, ועליית המדד הביאה לירידה של התשואה הריאלית ולהחזר נוסף בדמי הניהול.
חברת אליהו השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי 2007, בשיעור של 0.23%, והחזירה דמי ניהול בשיעור של 0.02%. אחריה מופיעה חברת הפניקס עם תשואה של 0.09%. הכשרת הישוב השיגה את התשואה הנמוכה ביותר בחודש יולי 2007, תשואה שלילית בשיעור של 0.54%-, והחזירה דמי ניהול בשיעור של 0.12%.
