גילת - יצרנית הלווינים מפתח תקוה, הגישה (יום ה', 14.11.02) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה לקיום אסיפת נושים לאישור הסדר עם בעלי החוב שלה המסתכם ב-308 מיליון דולר.
במקביל עומדת החברה לפרסם, כי זכתה בחוזה של ממשלת קולומביה לאספקת אינטרנט ותקשורת טלפוניה באמצעות לווינים, בהיקף המוערך בכ-50 מיליון דולר.
חוזה זה נוסף לחוזה עם הממשל הקלומביאני בהיקף של 17 מיליון דולר, שנחתם לאחרונה. את החוזים בקולומביה השיגה החברה בעזרת חברת הייעוץ RSLB שפועלת בארה"ב. זו נמצאת בבעלותם של הישראלים יובל רבין, מנכ"ל משרד רה"מ שלעבר, שמעון שבס, הרמטכ"ל והשר לשעבר אמנון ליפקין-שחק, ואיש העסקים, גיל בירגר.
על-פי מידע שהגיע ל-Nfc, סייעו הארבעה לגילת להשיג את החוזים, בהיקף כולל של 67 מיליון דולר, בעזרתם של שרים בכירים בממשלת ישראל, בהם שר החוץ לשעבר שמעון פרס, שר התקשורת, ראובן ריבלין, שרת התמ"ס שלעבר, דליה איציק ושר האוצר, סילבן שלום. השרים מישראל וחברת RSLB פעלו באחרונה לשם כך מול בכירים בממשל האמריקני, שהביאו לחיזוק הקשרים עם ממשלת קולומביה.
גילת מודיעה על ההסדר עם נושיה לאחר שקיבלה מבית המשפט צו המקפיא הליכים נגדה באוקטובר האחרון. בסך הכל חייבת גילת כ-490 מיליון דולר לבעלי חוב שונים, חובות של 50 מיליון דולר לספקים ולעובדים, וחוב של 30 מיליון דולר נוספים במסגרת ערבויות ביצוע.
ההסדר המתגבש, יפחית את נטל החוב של החברה בדרך של המרת חלק מהסכום למניות. זאת גם על-ידי פרישה מחדש של יתרת החוב בתנאים אחרים. במקביל צפויה החברה להודיע על שינויים מבניים שונים.
במסגרת ההסדר, יומר חוב לבעלי האג"ח ולבנק הפועלים - למניות, וישונו תנאי התשלום וההמרה של יתרת החוב לבעלי האג"ח ולגבי חלק מהחוב לבנק הפועלים. החוב לבנק הבינלאומי ייפרע במלואו כהלוואה נושאת ריבית ליבור פלוס 2.5%, לתקופה של 10 שנים.
ערבויות הביצוע שנתן בנק דיסקונט להסדר, יעמדו בתוקפן
לתקופה של שנה. לאחריה, יינתנו לבנק ערבויות נוספות בהתאם למצב העסקי.
עם השלמת הפרישה מחדש של החוב, יוקצו לבעלי האג"ח של גילת ובנק הפועלים מניות. עם סיום העברת המניות יחזיקו בעלי החוב ב-87% ממניותיה של גילת.
