בנק הפועלים גייס בבורסה מיליארד שקל

בנק הפועלים השלים הערב (ה', 12.6.08) גיוס של מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת כתבי התחייבויות נדחים - למשקיעים מוסדיים. את הגיוס בבורסה של תל אביב הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי. הגיוס בוצע למרות ההרעה עליה הודיע חברת מעלות/סטנדרט אנד פורס על תהליך בחינה מחדש של כל כתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו ע"י המערכת הבנקאית ודורגו על-ידיה כ-AAA/Negative.

הבנק ביקש במקור לגייס סכום של כ-500 מיליון שקל בהנפקה של כתבי התחייבויות אך עקב ביקושי יתר גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל שנרשמו במיכרז הוא הגדיל את היקף הגיוס המוסדי לרמה של מיליארד שקל.

המחיר במכרז נקבע ברמה של 1,030 שקל ליחידה - גבוה מהמחיר המינימאלי במיכרז, שעמד על 1,028 שקל. הנהלת הבנק אמרה כי תהליך הבחינה מחדש אינו מצביע על שינוי בהערכת האיתנות של המערכת הבנקאית המקומית - אלא נובע מהרצון של חברת מעלות להתאים את מתודולוגיית הדירוג של כתבי התחייבויות נדחים למתודולוגיית הדירוג של סטנדרט אנד פורס העולמית לניירות אלה, שמעלות היא חלק ממנה כעת.

נציין, כי כתבי ההתחייבות הנדחים נחשבים לנחותים ביחס לפיקדונות ולאיגרות החוב הרגילות של הבנק - במקרה של חידלות פירעון של הבנק. בחו"ל נהוג כי כתבי ההתחייבות הנדחים מדורגים בדירוג נמוך יותר ברמה אחת - ביחס לדירוג הסיכון של הבנק. בנק הפועלים נסחר בבורסה של תל אביב בשווי שוק של כ-20 מיליארד שקל. ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2008 בכ-17.3 מיליארד שקל. נזכיר, כי הבנק ביצע ברבעון האחרון מחיקות ענק עקב הפסדיו מתיק ההשקעות מגובות המשכנתאות בארה"ב, שנמכר בהמשך לחברה אמריקנית.