הפוך לדף הבית אימייל אדום
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים ספורט משפט כלכלה בריאות המגזין
רשימות  |  ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  משובים  |  נדל"ן  |  תגיות  |  פורומים  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות
ראשי  /   אנרגיה  השקעות  כלכלה/עסקים    |  שתף:    |    |  דוא''ל:    |  הדפסה: 
פורומים
אנרגיה
השקעות
כלכלה/עסקים
ביטוח ופיננסים
כלל פיננסים
כלל פיננסים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
מועדון +
כסף רופאים שמאים יועצים אדריכלים
שופטים עורכי דין עיתונאים רואי חשבון
 קסלמן וקסלמן PwC Israel
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
אהבה בזמן מלחמה
20/11/2012   |   עידן מילצ'ר
 
 
 
לחזק קשרים עם השכנים
20/11/2012   |   רן שורר
 
 
 
איפה הגניוס היהודי?
20/11/2012   |   שולמית קיסרי
 
 
 
אֵשׁ אֵינָה מְכַבָּה אֵשׁ
20/11/2012   |   איתן קלינסקי
 
 
 
טיפים להרגעת המתח
20/11/2012   |   שמחה דגן-עזריאל
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
בז"ן רכשה אחזקות מפעלים פטרוכימיים בכרמל אולפינים
מאת: דרור מרום  |    |  עגל הזהב עיתונות בע"מ  |  תגובות
רכישה לשם סינרגיה [צילום: בז"ן]

רוזן. נקודה מרכזית באסטרטגיה

במועד השלמת העסקה, מפעלים פטרוכימיים תמכור לבז"ן את כל מניות כרמל אולפינים שבבעלותה, המהוות 50% מהון כרמל, ובתמורה למניות תקצה בז"ן למפעלים 516,672,961 מניות רגילות של בז"ן

▪  ▪  ▪
חברת בתי זיקוק נפט (בז"ן) תרכוש ממפעלים פטרוכימיים בישראל את חלקה בחברת כרמל אוליפינים. במסגרת ההסכם שאושר בדירקטוריון בז"ן תחזיק החברה מעתה ב-100% ממניות כרמל - בדרך של החלפת מניות. התמורה בעסקה נקבעה בהתבסס על הערכת שווי של כרמל ובז"ן, שבוצעה על-ידי משרד ראיית החשבון יצחק סוארי עבור החברות ואושרה בדוח על הוגנות העסקה שהוכן עבור בז"ן על-ידי פרופ' אמיר ברנע, ועל-ידי פרופ' יורם עדן - עבור מפ"ב.

במועד השלמת העסקה, מפעלים פטרוכימיים תמכור לבז"ן את כל מניות כרמל אולפינים שבבעלותה, המהוות 50% מהון כרמל, ובתמורה למניות תקצה בז"ן למפעלים 516,672,961 מניות רגילות של בז"ן, המהוות לאחר הקצאתן וללא דילול 20.53% מהונה המונפק של בז"ן. סך אחזקותיה של מפעלים בבז"ן, במישרין ובעקיפין, לאחר השלמת העסקה יהיה כ-33% (כ-832 מיליון מניות בז"ן).

בנוסף, במועד השלמת העסקה תמכור בז"ן למפעלים 3,741,680 מניות מפעלים שבבעלותה, המהוות 12.29% מהונה של מפעלים, בתמורה ל-40 מיליון דולר, המשקף שווי למפעלים של כ-325 מיליון דולר - כלומר שווי של כ-36 שקל למנייה. כתנאי מוקדם להשלמת העסקה תחלק בז"ן לבעלי מניותיה דיבידנד ראשון בסך של 60 מיליון דולר. בנוסף, במועד השלמת העסקה, תקבל בז"ן החלטה על חלוקת דיבידנד נוסף בסך 100 מיליון דולר.

לפי הערכת סוארי, נאמד שווי הון המניות של בז"ן בתחום של בין 1.6 ל-1.9 מיליארד דולר (לאחר חלוקת הדיבידנד הראשון) והון המניות של כרמל נאמד בתחום של 959-860 מיליון דולר. בהתאם לכך היחס בין שווי מניות כרמל הנרכשות לבין סך מניות בז"ן שיוקצה תמורתן הוא בתחום 20.9%-19.9% ממניות בז"ן לאחר ההקצאה. לפי הערכת השווי, שוויין של מניות מפעלים הנמכרות למפעלים עצמה במסגרת ההסכם, המהוות כאמור 12.29% מהונה, נע בין 34-44 מיליון דולר.

כרמל שצמודה לבית הזיקוק של בז"ן במפרץ חיפה, מהווה מפעל המשך לבית הזיקוק. הרוב המכריע של חומרי הגלם שמשמשים את כרמל נמכרו לה עד כה על-ידי בז"ן. רכישת מלוא מניותיה תוביל למימוש מלוא הפוטנציאל הסינרגטי האפשרי בין תעשיות הזיקוק, האירומטים והפולימריים, ותאפשר ביצוע אופטימיזציה כוללת של הליכי הייצור, תוך תיכנון כולל של רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים.

יו"ר דירקטוריון בז"ן, יוסי רוזן, אמר כי "השלמת הסכם המיזוג של כרמל אוליפינים בבז"ן הוא נקודה מרכזית בתוכנית האסטרטגית להרחבת פעילות החברה במגזר הפטרוכימיה וניצול הסינרגטיות לשיפור הרווחיות ומינוף לצמיחה.

תאריך:  25/06/2008   |   עודכן:  25/06/2008

News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |