|
|
אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום
|
|
|
|
|
חברת פרוטרום הודיעה (יום ד', 4.3.09) כי חתמה באמצעות חברת-הבת שלה פרוטרום ארה"ב, על הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של חברת Flavors Specialties Inc - FSI האמריקנית, בתמורה לתשלום במזומן של 17.2 מיליון דולר.
בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורת ביצועים עתידיים בהתבסס על ה-EBITDA הממוצע שתשיג פעילות FSI במהלך 24 החודשים שיסתיימו בסוף דצמבר 2010, מוכפל ב-5.5. על-פי כך, סך התמורה הכוללת עשוי לגדול אף ל-27 מיליון דולר או לקטון עד ל-13.15 מיליון דולר. מנגנון התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה-EBITDA הממוצע של הפעילות הנרכשת יעלה על 3.1 מיליון דולר, וכלפי מטה במקרה בו ה-EBITDA הממוצע ירד מתחת ל-2.7 מיליון דולר. הרכישה מומנה באמצעות אשראי בנקאי.
מחזור המכירות של FSI בשנת 2008 הסתכם בכ-11.51 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם הסתכם לכדי 3.57 מיליון דולר.
FSI נוסדה בשנת 1979 על-ידי 3 שותפים. היא עוסקת בייצור תמציות טעם ומיצויים מצמחים, בפיתוחם ובשיווקם בעיקר לתעשיית המזון והמשקאות. ל-FSI אתר ייצור בקורונה, קליפורניה, בחוף המערבי של ארה"ב והיא מעסיקה כ-38 עובדים.
העסקה הנוכחית היא השנייה של פרוטרום השנה. בינואר רכשה החברה את אוקספורד כימיקלים האנגלית תמורת 12 מיליון דולר.
