חברת דן & ברדסטריט מפרסמת את דירוג קרנות הנאמנות לשנת 2002. מנתוני החברה עולה, כי בשנת 2002 ירד היקף הנכסים קרנות הנאמנות בישראל בשיעור חד - 28%. היקף נכסי 25 קרנות הנאמנות המובילות בישראל בשיעור הסתכם ב-5.9 מיליארד שקל.
בסך הכל הסתכם היקף נכסי קרנות הנאמנות בשנת 2002 ב-46 מיליארד שקל. בשנה החולפת פעלו בישראל 480 קרנות נאמנות, כשרק 24% מהן השיגו תשואה שנתית חיובית. התשואות החיוביות הושגו בשנה החולפת, בעיקר על-ידי קרנות נאמנות שהגדילו את היקפי ההשקעות שלהן במט"ח ובעיקר באירו.
קרן הנאמנות שהשיגה בשנה החולפת את התשואה הטובה ביותר, היתה עמדה חשיפה לאירו, שהשיגה תשואה שנתית של 35.9%. עמדה חשיפה לאירו מחזיקה בנכסים בהיקף כספי של 267.1 מיליון שקל. קרן פיא אירו, של בנק לאומי, השיגה בשנת 2002 תשואה של 29.3%. הקרן מנהלת נכסים בהיקף כספי של מיליארד שקל.
קרן הנאמנות שסיימה את שנת 2002 עם היקף הנכסים הגדול ביותר היתה קרן הנאמנות, פסגות אג"ח בינלאומי המנהלת נכסים בהיקף כספי של 1.6 מיליארד שקל והשיגה תשואה של 20.4%. קרן הנאמנות, פיא אירו, מדורגת במקום התשיעי בקטגוריית היקף הנכסים אולם השיגה בשנה החולפת תשואה של 29.3%.
מדן & ברדסטריט נמסר, כי מתוך 25 קרנות נאמנות המדורגות בקטגוריית המנהלות את היקף הנכסים הגדול ביותר בישראל, 9 קרנות מחזיקות נכסים ביותר ממיליארד שקל כשהמדורגת במקום האחרון בדרוג היא, קרן הנאמנות, אילנות שקלים עתיד המנהלת נכסים בהיקף כספי של 428.1 מיליון שקל.
שעור התשואה השנתית בדרוג זה של קרנות נאמנות לפי נכסים היתה חיובית, להוציא מקרים בודדים בהם נרשמה תשואה שלילית. סך כל הנכסים של 25 הקרנות המופיעות בדרוג זה הסתכם אשתקד ב-22.498 מיליארד שקל.
בארבע השנים האחרונות השיגה קרן הנאמנות, רמקו 20 גמישה, את התשואה הטובה ביותר כשהצליחה להשיג תשואה של 94%. רמקו 20 גמישה מנהלת נכסים בהיקף כספי של 26.7 מיליון שקל.
