|
|
חודש שיא השנה. חדר עסקות בבורסה [לע"מ]
|
|
|
|
|
חודש יולי היה החודש בעל הגיוס הגבוה ביותר מתחילת השנה בקרנות החיסכון, כאשר הקרנות הבולטות בגיוסים הן קרנות אג"ח חברות וכללי וקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד, בדומה לחודש יוני. כך עולה (יום ב', 10.8.09) מסקירת סיכום ההתפתחויות החודשית בנכסי תעשיית הקרנות של בית ההשקעות מיטב.
סך נכסי תעשיית הקרנות בחודש יולי 2009 גדל בשיעור של 3.2%, מ-116.6 מיליארד ש"ח לכ-120.3 מיליארד ש"ח. תשואה חיובית משוקללת של התעשיה בשיעור של 1% יחד עם גיוסים של כ-2.6 מיליארד ש"ח, הובילו לעלייה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.
בסך-הכל, סך נכסי הקרנות בתעשיה גדל ב-3.7 מיליארד ש"ח, מתוכם 1.1 מיליארד ש"ח נזקפים לגיוסים נטו, וכ-2.6 מיליארד ש"ח לעליית ערך נכסי הקרנות. סך הנכסים שנוהלו בסוף יולי בתעשיית הקרנות מסתכם בכ-120.3 מיליארד ש"ח. בנטרול הקרנות הכספיות, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-4.2 מיליארד ש"ח - עלייה של כ-90% בקצב הגיוסים לעומת חודש יוני.
מדד יולי הגבוה שהפתיע לרעה והחששות ממדדים גבוהים נוספים משכו את המשקיעים לקרנות המתמחות באג"ח מדינה וצמוד מדד שחזרו להוביל את רשימת המגייסות החודשית עם גיוסים של כ-2.5 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-1.9 מיליארד ש"ח גויסו לקרנות אג"ח מדינה צמוד מדד, וכ-600 מיליון ש"ח גויסו לקרנות אג"ח מדינה כללי.
הקרנות המנייתיות גם הן רשמו את הגיוס החודשי הגבוה ביותר בשנת 2009, על-רקע המגמה החיובית בשוקי המניות בארץ ובעולם, ורשמו גיוס מרשים של כ-350 מיליון ש"ח: הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו גיוסים של כ-240 מיליון ש"ח, הקרנות הגמישות סיימו את החודש עם גיוסים של כ-60 מיליון ש"ח ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו גיוסים של כ-50 מיליון ש"ח.
הקרנות השקליות, לעומת זאת, סבלו מהחודש הגרוע ביותר מתחילת השנה, עם פדיונות שיא של כ-500 מיליון ש"ח, כאשר גם הקרנות הכספיות השקליות ממשיכות לסבול ממגמת פדיונות חזקה, ובחודש יולי בלבד רשמו יציאת כספים נוספת של כ-1.6 מיליארד ש"ח - עלייה קלה בפדיונות לעומת חודש יוני.
