|
|
דוד אבנר ואילן בן-דב [צילום: סיון פרג´]
|
|
|
|
|
חברת פרטנר, תחת ידיו של הבעלים החדש אילן בן-דב, הודיעה (יום ה', 19.11.09) כי תגייס ממשקיעים מוסדיים אגרות חוב בהיקף של 360 מיליון ש"ח. ההנפקה צפויה להיערך ב-25 בנובמבר.
מדובר בהנפקה של שתי סדרות אג"ח נפרדות. הסדרה הראשונה של פרטנר - אג"ח מסדרה ב' - נושאת ריבית שנתית של 5.5% ואינה צמודה למדד. אגרת החוב תיפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2012 ל-2015. הסדרה השנייה - סדרה ג' - צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית של 4%. היא תשולם בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2013 ל-2016.
פרטנר ציינה כי התמורה שתתקבל מההנפקה תשמש אותה למחזור חוב, או להחלפת אשראי בנקאי שתיקח כדי לעמוד בחלוקת הדיבידנד הגדולה בשיעור העולה על מיליארד ש"ח, אותה היא מתכננת לחלק לבעלי המניות בשנה הבאה.
במקביל, חברת הדירוג S&P מעלות דירגה היום את אגרות חוב החדשות בדירוג "AA מינוס" עם אופק דירוג יציב, בדומה לדירוג שניתן לסדרה א' הקיימת. במעלות ציינו כי הדירוג משקף את הערכתם כי לא חל שינוי מהותי בענף הפעילות ובסיכון הפיננסי של פרטנר מאז דוח הדירוג האחרון. מעלות ציינה כי על-אף הרעה מסוימת בתוצאות הרבעון השלישי של פרטנר, היא אינה רואה בשלב זה הרעה מהותית בהנחות שהניחה בבסיס הדירוג.
