חברת מקורות גייסה בהצלחה 650 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים, לטובת פיתוח משק המים. זוהי ההנפקה הראשונה שבצעה חברת "מקורות" בשוק ההון, והיא נוהלה על-ידי "לאומי ושות' חתמים" ו"פועלים אי.בי.אי חיתום". אגרות החוב שהונפקו דורגו על-ידי חברת "מעלות" בדירוג הגבוה ביותר - AAA.
במכרז שבצעה מקורות ביום חמישי האחרון (10.4.03), הציעה למשקיעים מוסדיים אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, לתקופה של 10 שנים. בשל ביקוש שיא של כמיליארד ש"ח, פי 3 מההצעה, הגדילה מקורות את ההנפקה ל-650 מיליון ש"ח.
המרווח שנקבע במכרז היה 0.6% מעל ריבית הבסיס והביקושים הסתכמו בכ-700 מיליון ש"ח. חברת מקורות החליטה להיענות לביקושים בהיקף של 650 מיליון שקל (יותר מפי שניים מהכמות המבוקשת).
ריבית הבסיס של אגרות החוב הינה 5.57%, בדומה לתשואת אגרות החוב הממשלתיות בעלות משך חיים ממוצע דומה של 6.5 שנים, כך שאגרות החוב שהנפיקה "מקורות" תשאנה ריבית שנתית קבועה של 6.17%. המרווח שנקבע במכרז נמוך ב-0.2% מהמרווח המקסימלי שהציעה "מקורות" - מרווח של 0.8%.
ההקצאה לגופים המוסדיים שהזמינו את אגרות החוב של מקורות, בהיקף של כ-400 מיליון שקל, בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה במכרז היתה מלאה. למוסדיים שהזמינו אגרות חוב בריבית שנקבעה במכרז (כלומר במרווח של 0.6%) נעשתה הקצאה בשיעור של 76%.
גיוס הכסף נועד למימון הקמת מתקן הסינון הארצי, המתקן להתפלת מי ים באשדוד ולמימון תכנית פיתוח משק המים של חברת "מקורות", הכוללת חיבור מתקני מי ים למערכת המים הארצית, חידוש ושיפור מערכות אספקת מים, פיתוח מקורות מים חדשים, הקמת מתקנים להתפלת מים מליחים, שיפור איכות המים והרחבת ניצול מי הקולחים.
