הצבעת אמון: ביקוש יתר להנפקת דנקנר

הצבעת אמון הגופים המוסדיים הזרימו (יום ד', 22.2.12) ביקושים בהיקף כולל של 286 מיליון שקל בשלב המוסדי להנפקה שערכה אי.די.בי אחזקות - הרבה יותר מהתכנון המקורי, שעמד על כ-200 מיליון שקל. חלק גדול מהכסף שגייסה א.די.בי אחזקות הגיע ממשקיעים זרים, ביניהם בנקים להשקעות דוגמת גולדמן זאקס, סיטי בנק, מורגן סטנלי ודויטשה בנק.

כל 12 גופי החיתום להנפקה נטלו בה חלק. כלל חיתום הובילו את ההנפקה, לצד לידר, אקסלנס, ברק קפיטל, אי.בי.אי, רוסריו, דש איפקס, מנורה, מגדל חיתום, מיטב, דיסקונט ורקורד.

מחר צפוי להתקיים השלב הציבורי בהנפקה, שבו הקבוצה צפויה להשלים את הגיוס. נוחי דנקנר ואביו יצחק יזרימו 20 מיליון שקל להנפקה, סכום דומה הזרימה משפחת לבנת, המחזיקה בכ-13% ממניות החברה, ומשפחת מנור, המחזיקה גם היא ב-13% מהמניות, תזרים 10 מיליון שקל. שאול שני, בעלי חברת התקשורת אי.סי.איי, יזרים להנפקה 10 מיליון שקל.

המחיר למניה בהנפקה היום עמד על 40 שקל וכל חבילה כללה 6 מניות ו-4 אופציות. שני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש של 46 שקל) למניה רגילה אחת עד ל-6 בספטמבר 2012 ושני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש בסך של 64 שקל) למניה רגילה אחת עד ל-7 בדצמבר 2014.

ארכה משוק ההון עד ליוני 2013

קבוצת אי.די.בי פנתה לשוק ההון במטרה לגייס כסף בהנפקת מניות, לאחר שלא הצליחה לגייס הלוואות מגופים מוסדיים. חלק מהקושי של הקבוצה נובע מתשואת האג"ח הגבוהה שלה, העומדת על 15% ומקשה על גילגול החוב. הגיוס כעת נועד להזרים לחברה כ-250 מיליון שקל נזילים לצורך עמידה בכל התשלומים לבעלי האג"ח והבנקים ב-2012 (200 מיליון שקל ללא בעלי עניין). כמו-כן, גיוס בהיקף זה צפוי לפתור יחד עם הדיבידנדים שתקבל החברה מכלל תעשיות את התשלומים למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות עד ליוני 2013. בעקבות הצלחת המהלך במכרז המוסדי, צפוי גם הציבור הרחב לקבל זריקת עידוד ולהגדיל החזקות בשלב הציבורי מחר, כך שאי.די.בי אחזקות תיכנס שוב למדד ת"א 100, כמעט שלוש שנים לאחר שיצאה ממנו, מפאת ירידה מהיקף האחזקות המינימלי.

אי.די.בי מוחזקת על-ידי גנדן הולדינגס (54.8%), משפחות לבנת ומנור (13.3% כל אחת) ובעלי המניות מקרב הציבור (11.1%). המחזיקים בגנדן הם נוחי דנקנר (56%), אחותו שלי ברגמן-דנקנר (12%), יצחק דנקנר (אביהם של נוחי ושלי), אבי פישר, צורי דבוש, משפחת שימל, רפי ביסקר ודן טהורי.