חברת הנדל"ן האמריקנית EPN, בבעלות קבוצת אלביט הדמיה וחברת איסטגייט (estegate) נכסים מכרה לקרנות נדל"ן, בניהולן של בלקסטון (BLACKSTONE) ו-47 מתוך 49 המרכזים המסחריים שלהן בארה"ב. הקונות ישלמו 1.428 מיליארד דולר.
המוכרות יקבלו 530 מיליון דולר נטו, לאחר ניכוי התחיבויות. בלקסטון תשקיע גם בישראל, כמפורט בהמשך.
EPN רכשה את המרכזים בעבר ב-358 מיליון דולר. היא מדווחת היום, שהעסקה הניבה לה רווח של 228 מיליון דולר, המורכב מפער בין מחירי קניה למחירי מכירה (172 מיליון דולר), תמורה צפויה ממכירת שני מרכזים נוספים (30 מיליון דולר) ודיבידנד שנמשך (26 מיליון דולר).
אלביט הדמיה, בראשות מרדכי זיסר, היא בעלת 45.5% ב-EPN, כך שחלקה ברווח יהיה כ-104 מיליון דולר, לפני מסים והוצאות. אלביט הודיעה, שכבר רשמה רווח צפוי זה בדוחות קודמים, כך שהרווח לא ישפיע על הדוח הקרוב. מאידך, הרווח משפר את נזילות אלביט ואיסטגייט.
אלביט הדמיה הודיעה, כי היא ושותפתה העמידו למכירה את שני המרכזים המסחריים שנותרו להן בארה"ב. הן מצפות לקבל, כאמור, כ-30 מיליון דולר.
בהודעת החברות הרוכשות, שפורסמה אמש (20.6.12) בארה"ב, נאמר כי אלביט חייבת (לא נמסר למי) 635 מיליון דולר בחוב מדרגה ראשונה, ועוד 320 מיליון דולר בחוב אחר.
"נחדש השקעות בנדל"ן בארה"ב"
דוד מחלוף, מנכ"ל משותף ב-EPN, אמר עם השלמת העסקה: "המכירה מניבה לנו רווח, ומשפרת את תזרים המזומנים. רכישת המרכזים וניהולם הקנו לנו ידע וניסיון רבים בתחום זה. אנחנו מתכוונים לחדש בעתיד את ההשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב, תוך ניצול הידע והניסיון שצברנו".
מכרו 47 או 46 מרכזים?
לא ברור כמה מרכזים מסחריים נמכרו. הודעת אלביט מדברת כאמור על מכירת 47 מרכזים מסחריים, אך הודעה שפרסמה אמש (20.6.12) DDR בארה"ב, מודיעה על רכישת 46 מרכזים. מקורות אלביט בישראל אמרו ל-News1 בתגובה: "אנחנו עומדים על כך, שמכרנו 47 מרכזים מסחריים. כבר בפרסום קודם טענו שתי החברות הקונות,שמדובר ב-46 מרכזים, וביקשנו מהן לתקן את הנתון, דבר שלצערנו עדיין לא קרה".
בלקסטון תשקיע גם בישראל
בלקסטון היא אחד הגורמים המובילים בעולם בניהול קרנות השקעה פרטיות. קרן ההשקעות בנדל"ן ("ריט"), בבעלות משקיעים פרטיים, המנוהלת על-ידי בלקסטון, היא אחת הגדולות בעולם. קודם לכן רכשה מקבוצת גזית-גלוב עשרות מרכזים מסחריים בארה"ב, ב-473 מיליון דולר. לפני ארבעה חודשים נמסר, כי בלקסטון מתכננת להשקיע מאות מליוני דולרים בישראל, בשיתוף עם קרן מרקסטון. בין היתר נבחנו אפשרויות לרכישת השליטה בחברת הביטוח כלל ביטוח או הפניקס.
קרן ההשקעות בנדל"ן המנוהלת על-ידי DDR היא בעלת 469 מרכזים מסחריים ב-39 מדינות בארה"ב, וכן בברזיל ובפורטו ריקו. שטחם הכולל של המרכזים - כ-11 מיליון מ"ר.
