|
|
אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת אספן גרופ השלימה גיוס כולל של כ-103 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של איגרות חוב. כך מסרה (יום ה', 13.12.12) החברה לבורסה. במכרז למשקיעים מסווגים, שהתקיים ביום חמישי שעבר, היו ביקושים בסך של כ-125 מיליון שקל, שמתוכם גויסו 88 מיליון שקל.
אספן ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'), המדורגת בדירוג של A3 באופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג. איגרות החוב הן המונפקות הן צמודות למדד מסוג "סטרייט", והן ייפרעו בשנים 2016-2019, בארבעה תשלומים שנתיים שווים.
המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.7 שנים, והריבית שנקבעה במכרז ההנפקה היא 6.5%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 6.6% שהציעה החברה למשקיעים.
אילן גיפמן, מנכ"ל החברה, מסר בתגובה: "אנו רואים בהנפקה זו הישג משמעותי, לאור הנסיבות המאתגרות המאפיינות כיום את שוק האשראי בישראל ומחנק האשראי הקיים בשוק. במקביל, אנו פועלים להגדלת נזילות החברה באמצעות מימוש נכסים, שמיצו, מבחינת החברה, את פוטנציאל ההנבה שלהם ומייצרים תזרים חופשי לאחר פירעון קרן וריבית לבנקים. בשנה האחרונה מימשנו נכסים בתמורה לכ- 95 מיליון שקל שיצרו לחברה תזרים מזומנים של כ-70 מיליון שקל. חשוב לציין, כי בחמש השנים האחרונות החברה הראתה שיפור מתמיד בתוצאותיה הכספיות, בהכנסותיה וברווחיותה תוך שמירה הדוקה ועקבית על האסטרטגיה העסקית על פיה היא פועלת".
