|
13 הנפקות בדרך של הרחבת סדרה קיימת ו-10 הנפקות של סדרות חדשות [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
חודש ינואר 2013 היה החודש החזק ביותר מזה 12 חודשים (מאז ינואר 2012) בשוק גיוסי החוב, עם גיוסים בהיקף כולל של כ-6 מיליארד שקל. כך עולה (יום ד', 30.1.13) מסיכום נתוני גיוסי החוב שביצעה לידר הנפקות. היקף הגיוסים גבוה גם בהשוואה לינואר אשתקד, אז הסתכמו הגיוסים בכ-5.5 מיליארד שקל.
זהו החודש השלישי ברציפות בו נרשמה עלייה בהיקף גיוסי החוב - הרצף הארוך ביותר מאז ינואר 2012 - נתון המעיד על עלייה בביטחון המשקיעים והאווירה החיובית בשוק.
הנתונים חזקים עוד יותר אם בוחנים את היקף הגיוס הקונצרני נטו, בנטרול גיוסי בנקים, שהסתכם בינואר השנה בכ-4.3 מיליארד שקל - כמעט כפול מחודש ינואר אשתקד והגבוה ביותר במהלך 12 החודשים האחרונים. יש לציין, כי בינואר 2012 מתוך גיוס כולל של כ-5.5 מיליארד שקל, גויסו כ-3.5 מיליארד מהסכום על-ידי הבנקים לאומי ומזרחי.
בסך-הכל, במהלך חודש ינואר 2013 בוצעו 23 הנפקות חוב, מתוכן 13 הנפקות בדרך של הרחבת סדרה קיימת ו- 10 הנפקות של סדרות חדשות.
בין הסקטורים הבולטים שגייסו חוב בינואר היו הבנקים (מזרחי-טפחות, עם כ-1.5 מיליארד שקל) והנדל"ן (אלוני חץ עם כ-335 מיליון שקל, אלרוב נדל"ן - כ-130 מיליון שקל וכו'). גיוסים בולטים נוספים היו של התעשיה האוירית, שגייסה מהציבור כ-1.2 מיליארד שקל, מכתשים אגן עם גיוס פרטי בהיקף של כ-680 מיליון שקל, אלבר עם גיוס ציבורי של כ-280 מיליון שקל ושטראוס עם גיוס ציבורי של כ-250 מיליון שקל.
רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות, מסר: "אנו ממשיכים לראות עלייה בהיקפי הגיוס הכוללים, במספר ההנפקות וגם במגוון החברות המגיעות לשוק. בחודש ינואר, לצד חברות חזקות בעלות דירוגים גבוהים כמו התעשיה האוירית ושטראוס גרופ, נמשכה המגמה במסגרתה יותר חברות בדירוגים נמוכים יחסית, וכאלו שאינן מדורגות כלל, מגייסות חוב בהצלחה. היקפי הגיוס של חברות אלו עדיין אינו גדול אך מלמד על נכונות השוק להעלות את רמת הסיכון על-רקע סביבת הריבית הנמוכה וזאת בתמורה לתשואה ראויה. אנו מעריכים כי המשך האווירה החיובית בשוק ההון תאפשר לעוד חברות, כולל חברות שאינן מדורגות, לגייס חוב בהצלחה".