|
|
רוני סופר, מנכ"ל גזית גלוב [צילום: פז בר]
|
|
|
|
|
גזית גלוב הודיעה (יום ב', 10.6.13) כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות בבורסה, על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם. עם זאת, החברה לא פרסמה כמה מניות בכוונתה להנפיק ומתי.
ביום ראשון הודיעה החברה כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-860 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה יא'. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35%, הינה צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024. דירוג חוב האג"ח נקבע על "AA מינוס" עם אופק יציב ממעלות ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג.
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום.
