|
|
דן בודנר, מנכ"ל ורינט [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת ורינט מערכות הישראלית, שהייתה בעבר חטיבה בקומברס ונסחרת כיום בבורסת נאסד"ק, הודיעה (יום ב', 6.1.14) כי חתמה על הסכם לרכישת קאנה (KANA Software), ספקית של פתרונות שירות לקוחות המוטמעים בענן ובתשתית הלקוח.
ורינט צופה כי רכישת קאנה תושלם במהלך הרבעון הראשון שיסתיים ב-30 באפריל 2014.
מימון הרכישה צפוי להיעשות באמצעות שילוב של 100 מיליון דולר מעתודות המזומן של ורינט, כ-300 מיליון דולר מהלוואות בנקאיות (בתנאים דומים להלוואה הנוכחית של ורינט), והשאר מקו האשראי של ורינט. החברה צופה כי הרכישה תושלם במהלך הרבעון הפיסקלי הראשון, בכפוף לתאריך התפוגה של תקופות המתנה רגולטוריות ועמידה או ביטול תנאים אחרים שהחברות מאמינות שנדרשים בעסקה מסוג זה.
ג'ונס דיי שימשו כיועצים משפטיים לורינט בעסקה. גולדמן סאקס שימשו כיועצים פיננסיים, וקירקלנד ואליס שימשו כיועצים משפטיים לקאנה.
בהקשר של העסקה, ורינט לא משנה את תחזיתה הנוכחית לשנה זו, ולשנה שמסתיימת ב-31 בינואר 2015, לפני סגירת עסקת הרכישה. עם זאת, צופה ורינט כי קאנה תייצר הכנסות במונחי non-GAAP בטווח שבין 150-140 מיליון דולר ו-EBITDA במונחי non-GAAP בטווח שבין 45-40 מיליון דולר במהלך 2014, השנה הפיסקלית של קאנה. בנוסף, בהתבסס על שיעור הרווחיות הצפויה של קאנה, ועלויות המימון של ורינט, כמו גם תזמון סגירת העסקה במהלך הרבעון הפיסקלי הראשון של ורינט, צופה החברה כי הרכישה תוסיף לרווחי ה-non-GAAP שלה עבור השנה המסתיימת ב-31 בינואר 2015. הערכות ה-non-GAAP של קאנה הוכנו באופן דומה לאלה של ורינט.
