|
|
אברהם נובוגרוצקי, מנכ"ל אפריקה נכסים [צילום: מיקי קורן]
|
|
|
|
|
חברת אפריקה נכסים, מקבוצת
אפריקה ישראל, הודיעה (יום ה’, 12.3.15) לבורסה כי הנהלת החברה פועלת לקדם הליך של הרחבת סדרת אגרות החוב סדרה ז’, שהונפקה לראשונה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8.5.2014 על-פי תשקיף מדף של החברה מיום 27.2.2014, והורחבה במסגרת הנפקת פרטית במהלך חודש פברואר 2015, במסגרת הצעת ניירות ערך לציבור בהיקף של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ., במחיר שייקבע במסגרת מכרז שתערוך החברה.
תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ז’) שהונפקו על-ידי החברה על-פי דוח הצעת המדף. הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) תיעשה בהתאם לתנאי התשקיף ושטר הנאמנות מיום 25.2.2014 שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ז’) (לרבות תוספת מס’ 2 מיום 8.5.2014).
החברה תמציא לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז’) אישור מאת סמנכ"ל הכספים של החברה בדבר אי-הפרת התניות הפיננסיות, וכן את כל הנתונים הכספיים הנדרשים לנאמן לשם ביצוע הבדיקה, והנאמן יוודא את קיום אי-ההפרה הנ"ל. בנוסף, קודם לביצוע הרחבת הסדרה כאמור, תמציא החברה לנאמן אישור, כי לאותו מועד לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ז’).
ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות, לקבלת אישור ממידרוג כי אין בהרחבת הסדרה בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב (סדרה ז’) שבמחזור, וכן לקבלת אישור רשות המיסים לעניין ניכוי מס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ז’), לפיו יקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון של אגרות החוב שבמחזור ושל אגרות החוב הנוספות. קודם לרישום למסחר של אגרות החוב הנוספות תפרסם החברה דוח מיידי, בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לכל אגרות החוב (סדרה ז’).
עתה כולם אוהבים לשנוא אותו. זה משרת את נתניהו, אבל זה לא יחזיק מים
