רבעון ראשון: זינוק בגיוסים בהיי-טק ובביוטק

הרבעון החולף הפתיע כל יום מחדש ומדי יום קראנו על עוד אקזיט ועוד השקעה חדשה בחברות הייטק בישראל. אתוסיה, חברת השמה בהייטק ובביוטק, ערכה (יום ד', 8.4.15) סקר נרחב בקרב חברות הייטק וביוטק בישראל. בסקר השתתפו 190 תאגידים, חברות בינוניות וסטארט-אפים, המעסיקים יחדיו למעלה מ-100 אלף עובדים. בסוף 2014 למדנו כי שנת 2014 הייתה השנה המוצלחת ביותר לתעשיות ההייטק והביוטק בישראל מאז המשבר בשנת 2008. עם סיומו, הרבעון הנוכחי, מלמד אותנו שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה.

"הורדת שערי הריבית על-ידי הנגידה, הטיסו את שער הדולר שכבר הספיק לחצות את ה 4 שקלים ואיתו גם עולה הביקוש לעובדים בתעשיות ההייטק והביוטק בשיעורים חדים מאוד" אומר אייל סולומון, מנכ"ל אתוסיה. "העלייה בשער הדולר, הינו תמריץ משמעותי לחברות הייטק יצואניות, שמקבלות את הכנסותיהם בדולרים, להרחיב את קווי הייצור ולהיכנס לפיתוחים חדשים ומתוך כך לגייס עובדים חדשים לצורך התרחבות", מוסיף ואומר אייל. עוד חיזוק חיובי להמשך הראלי שאותו אנחנו צופים לחוות ברבעון הקרוב, אנחנו מקבלים מהבורסות בעולם ובמיוחד מזו, שמהווה עבורנו ראי לנעשה כאן בשוק ההייטק - הנאסד"ק, שטס בפברואר כלפי מעלה ב 7.08%, החודש החזק ביותר שלו מאז 2012. הוול סטריט, אומנם פתחה את השנה בצורה מקרטעת, אבל שינתה מגמה בפברואר, כאשר הדאו ג'ונס זינק ב 5.64% ומדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 5.5%. המדדים המובילים באירופה מראים גם הם את אותה המגמה.

כאמור, שנת 2014 הסתיימה באקזיטים בסכום מדהים של 6.94 מיליארד דולר. הרבעון הראשון של 2015 היה מאופיין בכניסה של ענקיות התוכנה הבינלאומית לשוק ההייטק בישראל והסכום הכולל של האקזיטים ברסעון הראשון של 2015 לבדו, כבר קרוב לחצות את רף ה-2 מיליארד דולר והיד עוד נטויה.

השכר נמצא בהמשך מגמת עלייה, שלא נבלמה מאז העלייה המרשימה ברמת השכר בשנת 2014. הרבעון האחרון של 2015 ממשיך את המגמה החיובית בעליות השכר. במהלך שנת 2014 ראינו עלייה ממוצעת של 5.4% בגובה השכר בתעשיות ההייטק והביוטק - העלייה הגבוהה ביותר בשכר הממוצע בשבע השנים האחרונות (ראו טבלה) והרבעון הראשון לבדו, כבר עומד על עלייה של 1.5% בשכר הממוצע בתעשיית ההייטק והביוטק. במידה ונראה את המגמה הזו ממשיכה בקצב הנוכחי, שנת 2015 צפוייה להסתיים בנתונים טובים משל קודמתה.

ברבעון הנוכחי, ניתוח מגמות שכר לפי תפקידים מראה כי תפקידי פיתוח התוכנה, הפיתוח למובייל והפיתוח לאינטרנט מובילים כרגיל, עם עליות שכר ממוצעות של %1.5 עד 2%. עליות שכר יפות נרשמו גם בניהול הפיתוח ובבקרת איכות וכן בקליניקה ורגולציה, הנדסה וניהול מכירות. בכל קבוצות התפקידים נרשמה עלייה של 1% לפחות בשכר הממוצע.

היקף גיוס עובדים חדשים גם הוא במגמת עלייה מרשימה
שיעור הגיוס של עובדים חדשים מתוך כלל העובדים ב-2014 עמד על 13%. מדובר על שיעור העובדים החדשים שגויסו לצורך הרחבת פעילויות (ולא כדי להחליף עובדים שעזבו). ברבעון האחרון לבדו עומד שיעור הגיוס על 4% בממוצע. גם במקרה זה, במידה והמגמה תמשיך באותו קצב, אנו צפויים לראות נתונים גבוהים מאלה של 2014.

כפי שכבר דווח בסוף 2014, שיעור העוזבים מרצון, כלומר עובדים העוזבים מרצונם לטובת שינוי תפקיד, הולך ועולה בעקביות בשנים האחרונות. שיעור העוזבים מרצון ברבעון האחרון הינו בקצב איטי יותר, מאשר הקצה שראינו בשנת 2014, שבה הוא הגיע לשיא של 9.8% מכלל העובדים בתעשיה. כאמור, שיעור גבוה זה מעיד הן על האפשרויות הפתוחות בפני העובדים והן על אמונם בענף, המניע אותם לקחת סיכון ולעזוב מקום עבודה קיים לטובת אופציות אחרות.

התקופה הממוצעת לאיוש משרה ברבעון האחרון אומנם גבוה במקצת, ממה שראינו בממוצע של 2014, אבל לא שונה מהותית ועדיין נמוך ביחס לשנים עברו.

שיעור המפוטרים נמוך יחסית ועומד על 2% מכלל העובדים, לעומת שיעור פיטורים של כ-2.5% מכלל העובדים בסוף 2014. השוואה בין שיעור העוזבים מרצון ברבעון האחרון (כאמור, 2.1%) לשיעור המפוטרים ברבעון האחרון מראה, כי שיעור המפוטרים די דומה לשיעור העוזבים מרצון.

"יחד עם הראלי המרשים הזה בשווקים, אנחנו רואים מגמת עזיבה מרצון שהולכת ותופסת תאוצה משמעותית ונראה כי מתחילה מגמה של מעבר עובדים מחברות גדולות ומבוססות לסטרטאפים בשלבי חיים ראשונים, מגמה שמזכירה במעט את תחילת שנות ה 2000", מוסיף אייל סולומון.

מצד המועמדים, משך חיפוש העבודה הממוצע ברבעון הראשון של 2015, הראה נתונים די דומים לנתוני 2014 ונשאר קצר יחסית בהשוואה ל-2013, שגם היא, כזכור, הייתה שנה טובה לעובדים.

ביקושים על-פי תחומים
ברבעון האחרון, רבות מחברות הסטארט אפ שגייסו הון ראשוני, הפנו את רוב המשאבים שלהן לגיוס אנשי פיתוח: מהנדסי תוכנה, אנשי בדיקות, מומחי ביג דאטא, Dev Ops, מהנדסי חומרה, מנהלי פרויקטים, מהנדסי מכונות ומהנדסי מערכת. חברות רבות המשיכו לדווח, כמו בשנת 2014, על קשיים בגיוס אנשי פיתוח בסביבות לינוקס, פיתוח אוטומציה של תשתיות, פיתוח מובייל, ביג דאטה וסייבר. הטכנולוגיות המבוקשות ביותר לגיוס אנשי פיתוח ותמיכה הן: C, JAVA, PHP, Python, .Net, C# ו- C++.

מבחינת השכלה, עיקר הדרישה היא לבוגרי אוניברסיטאות, אך ניכרת גמישות רבה בשווקים המתאפיינים במחסור במתכנתים, כגוןIOS ואנדרואיד. מבחינת מאפייני האישיות הנדרשים, החברות מעוניינות לגייס אנשים בעלי יכולות אנליטיות גבוהות, שחקני צוות ובעלי יכולת עבודה בסביבה עמומה ומאומצת. יש חשיבות רבה לוורסטיליות של העובדים וליכולתם להיכנס ולהסתגל במהירות לתחומים חדשים.

כמה מתחומי ההייטק רשמו צמיחה דו-ספרתית בשנת 2014, ועל-פי התחזית של אתוסיה צפויה מגמת המשך צמיחה דומה גם עד סוף 2015. התחומים המובילים הם סייבר ואבטחת מידע, בהם במהלך שנת 2014 בלבד, עלה הביקוש למהנדסי תוכנה בתחום ביותר מ-15 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת. תחום נוסף הוא ה"אינטרנט של הדברים", IOT)). הביקוש לעובדים בתחום זה גדל בשנת 2014 בכ-10 אחוזים בהשוואה ל-2013. התחום השלישי הוא תחום הביג דאטה, בו נצפתה כבר ב-2014 עלייה בביקוש לעובדים של כ-18 אחוזים בהשוואה ל-2013. בתחום הסטוראג' והשירות בענן הביקוש לעובדים בתחום זה צמח בלמעלה מ-12 אחוזים במהלך 2014 גם תחום המובייל, שדובר בו רבות בשנים האחרונות, הראה צמיחה של 11 אחוזים בביקוש לעובדים במהלך 2014.

ניתוח של הביקושים לעובדים לפי תעשיות, מראים תמונה די דומה. גם כאן בולט שוב הביקוש בתחום האינטרנט והתוכנה (עלייה של 20% ו-13% בביקוש לעובדים, בהתאמה). גם כאן נרשם נתון נאה למדעי החיים - עלייה של 8% בביקוש לעובדים. בתחומי השבבים והתקשורת, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 7% בביקוש לעובדים.

2015 - המשך צמיחה מואצת
עושה רושם, שלמרות שהמצב הפוליטי, החברתי והכלכלי בישראל, תופס מקום נכבד בסדר היום שלנו, נראה כאילו איש לא יכול לעצור את קטר הסטארט-אפ-ניישן, את קצב הרכישות או את הגידול בהשקעות ובהנפקות.

בסוף 2014 ציין מנכ"ל אתוסיה, אייל סולומון, ש"מנהלים רבים מביעים ביטחון ואופטימיות בהמשך המגמה החיובית הזאת ב-2015". על פניו, לאור רבעון מרשים במיוחד בביצועי ההייטק הישראלי, הציפייה לשנת 2015 חזקה, עדיין עומדת בעינה ולא אחת אנחנו שומעים בכותרות העיתונים, דעות של רבים ממובילי הדעה בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית, שיש להמשיך ולחזק את תחום ההייטק והביוטק, כקטר הצמיחה שמניע את המשק הישראלי.
"אנחנו סבורים", אומר אייל, "שבעקבות תוצאות הבחירות, מה שהיה הוא שיהיה והבורסה כאן בארץ תמשיך לטפס ולשבור שיאים ומתוך כך נמשיך לראות גיוסי כספים מרשימים לסטרטאפים בכל שלבי החיים".