בנק דיסקונט גייס בהנפקת חוב דולרית בינלאומית ראשונה בתולדותיו סכום של 800 מיליון דולר (כ-2.78 מיליארד שקל) מתוך ביקושים של כ-3 מיליארד דולר.
בהנפקה, שבה השתתפו משקיעים מוסדיים מארה״ב, בריטניה, מדינות
האיחוד האירופי ומדינות נוספות, נרשמו ביקושים גבוהים של כ-3 מיליארד דולר, מתוכם נענה הבנק ל-800 מיליון דולר במרווח של 190 נקודות בסיס מעל תשואת אג״ח ממשלת ארה״ב, לתקופה של חמש שנים. ההנפקה היא של אג״ח בכיר בשווקי חו״ל (senior bond), ומטרתה להרחיב את מקורות המימון של הבנק בקרב משקיעים מוסדיים זרים.
את ההנפקה הנוכחית הובילו מטעם הבנק אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסיים; ברק נרדי, ראש חטיבת אסטרטגיה, כספים ואחזקות; וגד בר לב, מנכ״ל ׳דיסקונט מנפיקים׳. ריכוז ההנפקה בוצע על-ידי Citigroup ואליה הצטרפו Barclays מבריטניה ו- Jefferies מארה״ב, כחתמי משנה בחו״ל ודיסקונט קפיטל בישראל.
אורי לוין, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, אמר הבוקר (יום ו', 20.1.23) כי התוצאות המרשימות של ההנפקה מעידות על עוצמתו של דיסקונט, על אמון המשקיעים הזרים בכיוון אליו צועד הבנק ובפוטנציאל הצמיחה שלו. "ההנפקה פותחת לבנק אפיק חדש של גיוס נזילות לטווח ארוך, ומאפשרת לנו להמשיך להוביל את התחרות במערכת הבנקאית ולקדם צמיחה ושגשוג עבור הלקוחות והמשקיעים בישראל ומעבר לים", אמר.
