|
|
נחמה, מימוש רווחים
|
|
|
|
דנקנר, מכירה לכיסוי חובות
|
|
|
|
|
בעלי עניין מרכזיים בבנק פועלים - חברת תעשיות מלח שבשליטת משפחת דנקנר וחברת אריסון השקעות, מכרו (א', 26.9.049) מניות בנק הפועלים בהיקף 460 מיליון ש"ח, המהוות כ-3% מההון, לבנק ההשקעות UBS. בסך הכל ימכרו בעלי העניין מניות פועלים בהיקף כולל של 660 מיליון ש"ח.
הסיבה העיקרית למכירת המניות, מצד משפחת דנקנר, היא מצבת החובות של משפחת דנקנר לבנק לאומי והצורך להקטינה. דני דנקנר הוא נציגה הבכיר של משפחת דנקנר בהנהלת בנק הפועלים. קבוצת אריסון מכרה חלק מהמניות, במסגרת מימוש רווחים.
בעקבות עסקאות המכירה ריכזה מניית בנק הפועלים מחזור שיא של 330 מיליון שקלים בבורסה. המדובר במחזור המסחר הגבוה ביותר שריכזה אי פעם מניה כלשהי בבורסת תל-אביב. המדובר ב-60% מסך מחזור המסחר בבורסה היום.
תעשיות מלח ניהלה בחודש האחרון מגעים עם בנק לאומי בנוגע לפריסת יתרת החוב שלה ללאומי, יתרה שהסתכמה בתחילת הרבעון השלישי בכ-1.43 מיליארד שקל. מגעים אלה הביאו את תעשיות מלח למימוש האמור לצורך הקטנת היקף החוב. זאת, כאשר המחיר בו נסחרת המניה בשוק נמצא ברמת שיא של כל הזמנים.
ל-UBS, שתפזר את המניות בין תיקי לקוחות, ניתנה אופציה להגדיל את היקף המניות הנרכשות ל-53 מיליון מניות, המהוות 4.2% ממניות הבנק. באם תמומש האופציה, יגיע היקף העיסקה לכ-668 מיליון שקלים.
ערב המכירה החזיקה אריסון השקעות, שבחרה להצטרף כדי לבצע גם היא מימוש ברמת המחיר הנוכחי של מניית פועלים, 20.7% ממניות בנק הפועלים; תעשיות מלח החזיקה ב-10.9% ממניות הבנק.
שתי החברות התחייבו שלא למכור מניות נוספות של הבנק למשך 3 חודשים.
שרי אריסון, יו"ר אריסון אחזקות, ושלמה נחמה, מנכ"ל אריסון אחזקות, הודיעו כי אריסון אחזקות נמצאת במגעים למכירה של כ-1.6 מהמניות החופשיות שאריסון מחזיקה, מניות אשר נרכשו במהלך השנים כרכישות שוטפות בשוק.
שרי אריסון יו"ר אריסון אחזקות אמרה היום: "בנק הפועלים הוא אחזקה אסטרטגית של קבוצת אריסון, ואני רואה באחזקה זו השקעה לטווח ארוך. יש לנו אמון מלא בבנק וביכולת שלו להמשיך ולייצר ערך למשקיעים ולבעלי המניות. בכוונת קבוצת אריסון להמשיך ולהחזיק בגרעין השליטה בבנק הפועלים לשנים רבות", הדגישה אריסון, ואמרה כי אין מדובר במכירת מניות שליטה - אלא במניות חופשיות בלבד. "זאת כניצול הזדמנות עסקית", היא הסבירה.
שלמה נחמה מנכ"ל אריסון אחזקות אמר היום:
"בעקבות פניה של UBS ומשקיעים בינלאומיים מהשורה הראשונה החלטנו לדון במכירה של 1.6% מהמניות החופשיות שאריסון אחזקות מחזיקה".
נחמה הדגיש, כי המניות נרכשו בשוק לאורך השנים. "זהו מהלך פיננסי ועסקי רגיל של קבוצת אריסון". שרי אריסון ושלמה נחמה הדגישו היום ואמרו: "זהו מימוש הזדמנות עסקית".