קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים הגיעה להסכם עם בנק הפועלים לרכישת כל אחזקות הבנק בקרן, המהוות 20% מהונה המונפק של עתודות, וזאת בתמורה ל-12.8 מיליון שקל.
הסכם זה מצטרף להסכמות קודמות של כלל ביטוח מול מבטח שמיר וביטוח חקלאי, בעלי מניות המיעוט בעתודות, לרכישת חלקם, באופן שלאחר השלמת הרכישה תחזיק כלל ביטוח ב-100% ממניות "עתודות".
אביגדור קפלן, מנכ"ל כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, ציין כי השלמת הרכישה תהפוך את כלל פנסיה לאחד הגורמים המשמעותיים בתחום הפנסיה בארץ, ותאפשר לשפר עוד יותר את השירות ורמת הניהול של כספי העמיתים.
במהלך השבועות האחרונים נמסרו הודעות על הסכמות דומות עם ביטוח חקלאי ועם חברת מבטח שמיר, שהחזיקו כל אחת ב-12.5% מעתודות החדשה. הקרן מנוהלת על-ידי קובי יתח, לשעבר מבכירי נציבות מס הכנסה וכוללת הון עמיתים צבור בסך כ-1 מיליארד שקל.
במסגרת "קומפלקס הפנסיה" של קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, תנוהל גם קרן ש.ב.ח, שהיא קרן פנסיה ותיקה מאוזנת. בחודש שעברנחתם מזכר הבנות לרכישת 50% מקרן שבח ממבטח שמיר על-ידי כלל ביטוח. הקרן תנוהל במשותף על-ידי ביטוח חקלאי וכלל ביטוח ( 50% כ"א).
