חברת הליסינג והמימון אלבר בבעלותו של איש העסקים אלי אלעזרא, הנפיקה אתמול (יום ד', 18.5.05) אג"ח Structure בסך של כ-70 מיליון ש"ח.
מאלבר נמסר, כי האג"ח מגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקאות ליסינג תפעולי, שווק למשקיע אחד והוא נושא ריבית המשקפת מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלתי דומה. האג"ח דורג על-ידי חברת מדרוג בדרוג של Aa1 (מקביל לדירוג מעלות AA+).
איציק תורג'מן, מנכ"ל אלבר, מסר כי: "רמת האמון של שוק ההון והחברות המדרגות באגרות החוב של החברה, ניכרת במיוחד לנוכח פרשת "'קאר אנד גו". בכל אחת מההנפקות האחרונות שווקו אגרות החוב למשקיע בודד. כמו כן, ולמרות פרשת "קאר אנד גו", זכו איגרות החוב של "אלבר" לדירוג גבוה מבעבר, והדבר מדבר בעד עצמו".
אבנר יעקב, סמנכ"ל הכספים של אלבר הוסיף כי "הדרישות בשוק לאור האירועים האחרונים להגברת הפיקוח על ניהול התזרים עלו בצורה משמעותית. האמון של המשקיעים באלבר הוא בעקבות כך שאין חברה בענף עם ניסיון נצבר כמו שלנו, אלבר הנפיקה עד היום 23 סדרות בסכום כולל של כ-2.5 מיליארד ש"ח ופרעה למשקיעים למעלה מ- 2 מיליארד ש"ח".
את ההנפקה ליוו עוה"ד שמעון חזות ועליזה גביזון ממשרד עורכי הדין חבקוק-חזות.
