תוצאות מאכזבות של ענקית התוכנה מיקרוסופט, גוררות (יום ו') את מניות הטכנולוגיה בוול סטריט לירידות שערים, אותן מוביל מגזר התוכנה. עם זאת, בשוק כולו נרשמת מגמה מעורבת, כשברקע צמיחה חדה של כלכלת ארה"ב ברבעון הראשון של השנה.
מדד נאסד"ק יורד ב-0.9%, מדד דאו ג'ונס מאבד 0.1% ואילו מדד S&P 500 עולה ב-0.1%. בשוק הסולידי נשמרת היציבות, והתשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים יורדת ב0.002% ל-5.082%. ביום ה' סגרו מדדי המניות בעליות של עד 0.5%, בתגובה לדברי יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי, בן ברננקי, בפני הקונגרס בוושינגטון, על האפשרות להפסקה זמנית של רצף העלאות הריבית בארה"ב.
ביום ה', לאחר סיום המסחר, דיווחה חברת התוכנה הגדולה בעולם, מיקרוסופט, על תוצאות נמוכות מהצפוי ברבעון הראשון, שכללו גידול של 13% בשורת ההכנסות ל-10.9 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.98 מיליארד דולר. על-רקע התוצאות, חתך בנק ההשקעות מורגן סטנלי את ההמלצה למניית מיקרוסופט מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק". בתגובה רושמת מניית מיקרוסופט את הנפילה היומית החדה ביותר מזה חמש שנים - 11.2%, ומושכת את מדד מניות התוכנה של גולדמן סאקס לירידה של 1.2%.
בגזרה המקרו-כלכלית פורסמו עוד לפני הפתיחה הנתונים הראשונים על היקף צמיחת הכלכלה האמריקנית ברבעון הראשון של 2006. על-פי הנתונים המוקדמים, צמח התוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב בקצב המהיר ביותר זה שנתיים - 4.8% במונחים שנתיים. זאת, לאחר צמיחה של 1.7% בלבד שנרשמה בחודשים אוקטובר-דצמבר. הצמיחה בתמ"ג היתה קרובה לתחזיות, שנעו סביב 4.9%. אולם למרות הצמיחה החדה בתוצר, נרשמה ברבעון הראשון עלייה נמוכה מהצפוי של 0.6% בעלות העבודה בארה"ב, אשר עשויה להצביע, כי האינפלציה אינה מרימה ראש. ברבעון הקודם עלה מדד עלות העבודה ב-0.8% ובוול סטריט ציפו בממוצע לעלייה של 0.9% ברבעון הראשון.
במדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, נרשמה בשבועיים האחרונים ירידה חדה מהצפוי של 1.8 נקודות לרמה של 87.4 נקודות, עקב הזינוק במחירי הדלקים בארה"ב. בוול סטריט ציפו בממוצע לירידה קלה בלבד של 0.2 נקודות. מדד מנהלי הרכש של שיקגו צפוי ירד בשיעור חד מעט יוצר מהצפוי של 3.2 נקודות לרמה של 57.2 נקודות והצביע על האטה מסוימת בקצב ההתרחבות של המגזר היצרני באזור המערב התיכון, לאחר הזינוק החד שרשם המדד במארס. אולם למרות הירידה באפריל נותר קצב ההתרחבות של המגזר היצרני באזור שיקאגו חזק ביותר.
בסקציית המניות הישראליות, מטפסת נייס ב-5.3% למחיר שיא של יותר מחמש שנים - 54.9 דולר, על-רקע רכישת שתי חברות בסכום כולל של כ-213 מיליון דולר. נייס הודיעה כי תרכוש מחברת Tekelec (סימול: TKLC) האמריקנית, את החברה-הבת IEX, אשר מספקת פתרונות לניהול כוח אדם במוקדי שירות, תמורת כ-200 מיליון דולר במזומן. כמו כן, חתמה נייס על הסכם נוסף לרכישת Performix, העוסקת בתחום ניהול הביצועים של מוקדי השירות. במסגרת ההסכם זה, תשלם נייס 13.2 מיליון דולר במזומן, אולם מחיר הרכישה עוד עשוי לגדול ב-6.15 מיליון דולר נוספים, אם תעמוד החברה הנרכשת ביעדי ביצוע מסוימים (מתוכם עד 3 מיליון דולר עשויים להיות משולמים בעת סגירת העסקה). על-רקע הרכישות גם העלתה נייס את תחזיותיה ל-2006. בתגובה לחדשות, העלה בית ההשקעות פרידמן בילינגס את המלצתו למניית נייס מ"תשואת חסר" ל"תשואת שוק". מניית אורכית נפלה אמש ב-14.4% והשלימה צניחה של כ-48%, מאז טיפסה בסוף ינואר לשיא של כחמש שנים וחצי. היום היא מאבדת עוד 0.6% ל-16.1 דולר.
ביום ה' חתכה אורכית את תחזית ההכנסות השנתית שלה מ-125 מיליון דולר לטווח של 100-80 מיליון דולר, על-רקע ציפייה לקצב הזמנות נמוך יותר מצד הלקוחה העיקרית שלה, מפעילת הטלקום היפנית KDDI. על-רקע האירועים, חתך אתמול בית ההשקעות אוסקר גרוס את מחיר היעד לאורכית, מ-28 ל-23 דולר, אך הותיר לה המלצת "קנייה".
אם-סיסטמס מתממשת ב-1.5% ל-34.2 דולר, לאחר שהשלימה ביום ה' טיפוס דו-יומי של 12.5% בתגובה לתוצאות טובות מהצפוי ברבעון הראשון. בדויטשה בנק חזרו על המלצת "קנייה" למניה עם מחיר יעד של 40 דולר.
בית ההשקעות אופנהיימר חתך את המלצתו לחברה התרופות פריגו, לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. פריגו מגיבה היום בירידה של 3.5% ל-15.8 דולר.
קמטק מאבדת 0.2% ל-6 דולרים, לאחר שהחברה הודיעה כי גייסה 15 מיליון דולר בהנפקה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים בישראל. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 5.94 דולרים למניה.
טבע הצטרפה לרשימה ארוכה ומכובדת של ענקיות שוק, אשר מניותיהן זכו בשנים האחרונות למיני הצעות רכש עוינות מצד TRC קפיטל. היום הודיעה טבע לבעלי מניותיה, כי היא ממליצה להם שלא להיענות להצעת הרכש בהיקף של עד 2.5 מיליון מניות (0.4% ממניות טבע), שהוגשה בידי TRC קפיטל. ההצעה הוגשה ב-19 באפריל לפי מחיר של 37.8 דולר למניה - נמוך ב-3.8% ממחיר הסגירה באותו יום. מאז שבה מניית טבע אל מעבר לרמה של 40 דולר והגדילה את הדיסקאונט ביחס למחיר בשוק. טבע יורדת היום ב-0.9% ל-40.6 דולר.
