עכשיו זה רשמי.
יוסי מימן חתם (יום ב', 16.11.09) על ההסכם לרכישת סמייל 012 באמצעות חברת אמפל שבבעלותו, תמורת סכום של כ-1.2 מיליארד ש"ח.
במסגרת העסקה, רוכשת אמפל, חברת האחזקות של מימן, את הפעילות של 012 סמייל ואת הזכות על המותג שלה, אך ללא ההון העצמי של החברה וללא קופת המזומנים שלה. השלד הבורסאי של החברה ונכסיה הכספיים יישארו בידי
שאול אלוביץ', כיוון שבאמצעותם אלוביץ' מתכוון לבצע את עסקת הענק לרכישת בזק. אלוביץ' נאלץ למכור את 012 סמייל בעקבות מגבלות רגולטריות עקב רכישתו את בזק, שהיא הבעלים של בזק בינלאומי, מתחרתה של 012 סמייל.
מימון העסקה יתבצע בשילוב של הון עצמי מצד אמפל, גיוס אג"ח מהשוק המוסדי, והלוואות מהבנקים. לאחר השלמת העסקה, הצפויה להיסגר עד לסוף השנה, תהפוך 012 סמייל מחברה ציבורית לחברה פרטית, שתוצאותיה הכספיות תופענה כחלק מהדוחות הרבעוניים של אמפל. לסמייל כ-570 אלף לקוחות אינטרנט, כשליש מלקוחות השיחות הבינלאומיות בארץ ועוד כ-120 אלף לקוחות טלפוניה קווית. בקופת המזומנים שלה כ-400 מיליון ש"ח.
ההערכות בשוק הן כי מימן מעוניין להפוך את 012 סמייל לחברת תקשורת בינלאומית, שתשמש אותו לטובת עסקיו הבינלאומיים בתחום התקשורת.
את המו"מ הובילו מטעם מימן ארז מלצר, סגן יו"ר חברת גדות, ועירית אילוז, מנכ"ל אמפל. את מימן ייצגו בעסקה משרד העו"ד גולדפרב-לוי ואת 012 סמייל ייצג משרד העו"ד פישר-בכר-וול-אוריון.
הרצון להשלים במהירות את עסקת בזק היווה שיקול מרכזי
יש לציין כי אלוביץ' קיבל פניות מגורמים רבים שגילו עניין בחברה, אך שיקולו המכריע היה החשש מעיכוב רגולטורי שעלול היה לפגוע בעסקה, אותה רצה לסיים במהירות האפשרית כחלק מעסקת בזק. לפיכך החליט אלוביץ' למכור את הפעילות לגורם שאינו מצוי עדיין בשוק הטלקום הישראלי. עם זאת, גם מימן אינו חף מסיבוכים רגולטוריים בעקבות העסקה. זאת עקב העובדה שערוץ 10 הנמצא בבעלותו מחזיק במחצית המניות בחברת נענע10, אשר מחציתן השנייה מוחזקת על-ידי נטוויז’ן, מתחרה של 012 סמייל בתחום הטלפוניה והאינטרנט.
בהתייחסה לעסקה, אמרה סטלה הנדלר, מנכ"ל 012 סמייל, כי "החברה מרוצה מאוד לחתום על ההסכם עם אמפל למכירת עסקיה. עסקה זו מייצגת שלב חשוב עבורנו במסגרת ההסכם לרכישת נתח הבעלות על בזק".
אלוביץ' הוסיף כי "במהלך השנים האחרונות עבדנו בחריצות כדי להפוך את פעילותה של 012 סמייל לחברה מובילה בשוק הטלקום הישראלי. אנו מברכים את אמפל על החלטתה לרכוש את החברה".
