התשואה בפוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים, בחברת הביטוח מגדל, (קרן י', שהיא העיקרית) הגיעה באוגוסט ל-1.14%. סך נכסי המבוטחים בקרן זו הגיע בסוף החודש לשיא של 41.9 מיליארד שקל.
התשואה באוגוסט בהפניקס הייתה 0.61%, ובהכשרה-ביטוח 0.31%. כל הנתונים הם לפני ניכויי עלית המדד ודמי ניהול. סך הנכסים - 16.7 מיליארד שקל בהפניקס, 1.25 מיליארד שקל בהכשרה ביטוח, שהיא חברה חדשה יחסית בענף ביטוחי החיים.
בינואר-אוגוסט הייתה תשואה של 6.06% למבוטחי מגדל, 4.02% למבוטחי הפניקס ו-5.44 למבוטחי הכשרה ביטוח.
80,000 מבוטחים בהפניקס, שכספם מושקע במסלולים גמישים ("שיטת הפניקס") לא שבעו נחת באוגוסט: התשואה במסלולי השקעה אופיניים הייתה קצת פחות מאפס. המבוטחים השקיעו במסלולים אלו כ-1.9 מיליארד שקל, כלומר כ-12% מכלל ההשקעות בהפניקס בקרן י'. אולם, בינואר-אוגוסט הם השיגו תשואה של כ-6.5%, יותר מהתשואה במסלולים הרגילים.
