|
|
דירוג החברה הועלה לאחרונה
|
|
|
|
|
איי.די.איי ביטוח, הידועה לפי המותג "ביטוח ישיר", הודיעה (יום ה', 23.7.14) לבורסה על השלמת הנפקת הון משני בסדרה ד’ של אגרות החוב שלה.
בסך הכ, גייסה החברה 127 מיליון ש"ח. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-486 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת שטרי הון בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתי של 4.35% שתשאנה תעודות התחייבות.
שיעור הריבית הסופי (שקלית קבועה) שנקבע במרכז הציבורי הינו 4.35%, לעומת ריבית המקסימום של 5.35%. מח"מ סדרה זו הוא כ-6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד ביולי 2022, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות. הריבית תשולם מדי שנה בשני תשלומים.
החברה דיווחה לאחרונה כי חברת הדירוג מידרוג העלתה את דירוג החברה מ-A1 ל-Aa3. מידרוג ציינה בדוח הדירוג כי העלאת הדירוג משקפת, בין היתר, את הגידול העקבי בהיקפי פעילות החברה בביטוח הכללי, תוך שמירה על רווחיות חיתומית. את הצמיחה בביטוחי החיים (ריסק) והבריאות וכן את מדיניות ההשקעה הדפנסיבית בתיק הנוסטרו.
כתבי ההתחייבות מדורגים A2 עם אופק יציב וזאת לאחר העלאת הדירוג לאחרונה.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו כלל חיתום, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום וענבר הנפקות פיננסים.
