קבוצת דלק בדרך להפוך לחברת אנרגיה בינלאומית. הקבוצה הודיעה (יום ה', 28.8.14) לבורסה בתל אביב כי לאור ההתקדמות שחלה במהלך החודשים האחרונים בתוכנית המימושים של הקבוצה, בכוונתה לפעול לרישום כפול של מניותיה למסחר גם בבורסה הראשית של לונדון (בנוסף על רישומן בישראל), וזאת בהתבסס על הדוחות השנתיים של שנת 2014.
המהלך של רישום מניות הקבוצה בבורסה של לונדון יחליף את הכוונה המוקדמת של הקבוצה לפצל את אחזקותיה, וזאת בזכות ההצלחה של הקבוצה לחתום במהלך החודשים האחרונים על שורה של הסכמים למימוש נכסים באופן שלאחר השלמתם של הסכמים אלה תיוותר הקבוצה עם אחזקות שעיקרן בתחום האנרגיה וחיפושי הגז והנפט, עובדה שמייתרת את הצורך בפיצול אחזקות של הקבוצה בין שתי זרועות. כאמור, בכוונת הקבוצה לקדם את הרישום והנפקת המניות בבורסה הראשית של לונדון על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים של שנת 2014. את המהלך נבחרו להוביל עבור הקבוצה גולדמן זקס וסיטי בנק.
השלמת הליך הרישום הכפול וההנפקה בבורסה הראשית של לונדון תתאפשר בפרק זמן קצר יותר מזה של הליך פיצול האחזקות, ותאפשר חשיפה גדולה לפעילות האנרגיה של הקבוצה לקהל משקיעים בינלאומי גדול ומגוון.
במהלך החודשים האחרונים השלימה הקבוצה שורה של מימושים מוצלחים ביניהם מכירת 18% ממניות דלק ארה"ב, השלמת מכירת מניות דלק אירופה, מכירת ברק קפיטל, וחתימה על הסכם למכירת חלק מאחזקותיה בחברת ריפבליק בסכום כולל של כ-3.5 מיליארד שקל. בנוסף חתמה הקבוצה על הסכם כוונות למכירת מניות הפניקס בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל. נכון למועד פרסום הדוחות בקופת הקבוצה מזומנים בסכום כולל של כ-2 מיליארד ש"ח (כולל מסגרות אשראי לא מנוצלות), ורווחים ראויים לחלוקה בהיקף של 3.2 מיליארד ש"ח.
המימושים הביאו להפחתות ב-715 מיליון שקל
כאמור, שורת המימושים, ההסכמים ומזכרי ההבנות עליהם חתמה הקבוצה במהלך החודשים האחרונים בהיקף כולל של כ-5.3 מיליארד ש"ח (כאשר סכום זה כולל את הסכם הכוונות למכירת הפניקס) הביאה את הקבוצה לבצע במהלך הרבעון השני הפחתות חשבונאיות חד-פעמיות בהיקף של כ-715 מיליון ש"ח ולהפסד רבעוני של כ-600 מיליון ש"ח. בנטרול ההפרשות החד-פעמיות הייתה מסיימת הקבוצה את הרבעון השני ברווח של כ-115 מיליון ש"ח. עיקר ההפחתות נבע מהסכם הכוונות למכירת מניות הפניקס למשפחת קושניר (הפחתה חשבונאית של 350 מיליון ש"ח) והפחתה נוספת בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח בשל הפרשי שער (שקל/דולר) בגין מכירת אחזקותיה של הקבוצה בחברת דלק ארה"ב במחיר כולל של 1.1 מיליארד ש"ח. בהקשר זה יצויין כי נכון למועד פרסום הדוחות חלה עלייה בשווי יתרת אחזקות קבוצת דלק במניות דלק ארה"ב, ושווי אחזקת הקבוצה במניות משוערכת נכון למועד פרסום הדוחות בסכום של 543 מיליון ש"ח (קרי, עלייה של 110 מיליון ש"ח ביחס לשווי שמופיע בדוחות הרבעון השני).
סך כל הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-5 מיליארד שקלים.
אסי ברטפלד, מנכ"ל הקבוצה, מסר: "הרבעון האחרון עמד בסימן המשך המימושים המוצלחים של הקבוצה וביניהם השלמת מכירת 18% ממניות דלק ארה"ב, השלמת עסקת דלק אירופה, וחתימה על הסכם הכוונות למכירת מניות הפניקס. העסקות שהושלמו עד כה, ואשר הזרימו לקופת הקבוצה סכום כולל של כ-1.9 מיליארד שקל, מקרבות את הפיכתה של הקבוצה לחברת אנרגיה בינלאומית. הקבוצה ממשיכה ליהנות מאיתנות פיננסית ומבנה הון חזק כשבקופתה מזומנים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל (כולל מסגרות אשראי לא מנוצלות).
רישום מניותיה של הקבוצה למסחר גם בבורסה הראשית של לונדון יאפשר לחשוף את פעילות הקבוצה והפוטנציאל האדיר שלה בתחום האנרגיה לקהל משקיעים בינלאומי גדול ומגוון יותר, וכן יהווה פלטפורמה חשובה לגיוס השקעות עתידיות בשווקים הבינלאומיים, להמשך פיתוח המאגרים ובניית התשתיות הנדרשות לביסוס משק האנרגיה בישראל, וממנה למדינות שונות בעולם".
