קבוצת חנן מור השלימה אתמול (31.3.15) בהצלחה את הנפקת אגרות חוב מסדרה ו’. במכרז הציבורי שהתקיים אתמול, הגיעו ביקושים בהיקף מצטבר של כ-94 מיליון שקל, והחברה החליטה לממש את האופציה להגדיל את היקף ההנפקה (גרין שו) ב-15%, ולגייס בסך-הכל כ-45 מיליון שקל במקום 40 מיליון שקל שתוכנן קודם לכן.
אגרות החוב הונפקו למח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.7 שנים, והריבית עליהן תעמוד על 6.6% - שקלי - ללא הצמדה. אגרות החוב מובטחות בשעבודים על עודפי מרכז מסחרי אותו מקימה הקבוצה בעיר חריש, וכן בעודפים על פרויקט בן 101 צמודי קרקע שהיא מקימה בכפר תבור. את הגיוס הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום, בניהולו של ארז גולדשמידט.
חנן מור, יו"ר הקבוצה, מסר: "הקבוצה גייסה עד היום 6 סדרות של אגרות חוב מתוכן נפרעו במלואן 3 סדרות, ואני סבור כי הבעת האמון שקיבלנו משוק ההון בהנפקה הנוכחית מגיעה לשיא חדש. אנו גאים שבהנפקה השתתפו הגופים המובילים בשוק ההון, שבחנו את החברה היטב והחליטו שאנו השקעה ראויה עבורם".
לדברי מור, "החברה ממשיכה לשמור על איתנותה הפיננסית וכספי ההנפקה מגדילים את נזילות החברה, שכן בסוף שנת 2014 דיווחה החברה על יתרת מזומנים של כ-40 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה מיועדת להמשך התנופה העסקית בה מצויה הקבוצה. רק השבוע התבשרנו על זכיה בפרויקט נוסף ומבטיח בעיר מודיעין הכולל כ-92 יח"ד ושטח מסחרי של כ-1,200 מ"ר - הממוקמים במרכז העיר בצמוד ל
קניון עזריאלי ותחנת הרכבת".
