|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

רמלה תגייס כ-90 מלש"ח למחזור ופריסת אג"ח

חלוצת הנפקות האג"ח המוניציפלי בישראל חוזרת לשוק ההון 10 שנים לאחר שהנפיקה אג"ח לראשונה מנצלת כעת את סביבת הריבית הנמוכה למחזור ולפריסה של יתרת החוב לתקופה של 13 שנים
13/10/2015  |   עופר וולפסון   |   חדשות   |   תגובות
מאת: עופר וולפסון  |    |  תגובות
יואל לביא, ראש עיריית רמלה

עיריית רמלה, חלוצת הנפקות האג"ח המוניציפלי בישראל, חוזרת לשוק ההון. 10 שנים לאחר שהנפיקה אגרות חוב מוניציפליות בסכום של כ-140 מיליון שקל, מנצלת העירייה, בראשות יואל לביא, את סביבת הריבית הנמוכה למחזור ולפריסה של יתרת החוב לתקופה של 13 שנים.

אגרות החוב הונפקו בשנת 2005, לתקופה של 15 שנים, באמצעות חברה ייעודית - החברה למימון רמלה (2005) בע"מ - וזכו לדירוג "A+". במהלך השנים הועלה דירוג אגרות החוב ל-"AA". בשנים האחרונות מימון העיריות התנהל בזירת הבנקים והגיוס הנוכחי מחזיר למגרש המוניציפלי את ערוץ המימון המוסדי תוך גיוון מקורות המימון.

את מהלך הגיוס החדש מוביל כאמור ראש עיריית רמלה יואל לביא, בשיתוף עם מנכ"ל העירייה עופר תודר וגזברית העירייה רוזה עללאל. יועצי הגיוס הם שאול בן שימול, שותף בחברת הייעוץ BDO Consulting Group ו- Head of Project Finance & Corporate Debt Practices ורונית כהן, מנהלת יחידת חוב תאגידי. יועציה המשפטיים של עיריית רמלה הם עוה"ד מירי קמחי ודיקלה לביא פישר ממשרד פישר, בכר, חן, וול אוריון ושות'. מטעם מיטב דש מובילים את הגיוס ברק בנסקי מנהל ההשקעות הראשי ואבי ברקוביץ מנהל מערך האשראי. הרמטיק נאמנות המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב הנוכחיים תשמש כנאמן בטוחות גם למיטב דש.

מיטב דש וחברת הייעוץ BDO Consulting Group נבחרו לאחר הליך של קול קורא. המתווה המשותף שאושר בוועדת האשראי וההשקעות כולל ריבית אטרקטיבית ומשלב שיטה חדשה.

ע"פ המתווה, תפנה החברה למימון רמלה למחזיקי האג"ח בהצעה לרכוש מהם את אגרות החוב. החידוש במבנה המימון מתבטא בכך שהצלחת המתווה אינה תלויה במידת ההיענות של המחזיקים, היות שמיטב דש מתחייבת להעמיד לחברה הייעודית את התזרים הדרוש לפרעון האג"ח של מחזיק שיבחר שלא להיענות להצעה. כך, תראה העירייה לנגד עיניה לוח סילוקין אחד, פרוס ל-13 שנה, הזהה לחלוטין בכל שיעור היענות להצעה לפדיון המוקדם. משרדי הפנים והאוצר נתנו אישורם העקרוני למתווה.

ב-26 באוגוסט 2015, אשררה מעלות את הדירוג "AA" של החברה למימון רמלה ושינתה את תחזית הדירוג מ"יציבה" ל"חיובית". בסקיר נכתב כי "ביצועיה התקציביים של העירייה ישתפרו בשנים 2015-2017. אנו מניחים כי עלייה בהכנסות מארנונה ומסים אחרים בעקבות השלמתם של כמה פרויקטי בנייה, וכן החזר הוצאות על השקעה מהממשלה יסייעו לרמלה לחזור לעודף תפעולי ולעודף אחרי הוצאות בתקציב הבלתי רגיל", מעריכים בחברת הדירוג מעלות".

במעלות מציינים כי "ביצועיה התקציביים של עיריית רמלה עשויים להתחזק אף יותר, אם תצליח להשיג מענקים רגילים גבוהים יותר מהממשלה ולהקטין את עלויות המימון באמצעות המחזור המתוכנן של איגרות החוב של החברה למימון רמלה".

תאריך:  13/10/2015   |   עודכן:  13/10/2015
עופר וולפסון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
רמלה תגייס כ-90 מלש"ח למחזור ופריסת אג"ח
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הרב הראשי לשעבר, יונה מצגר, מואשם בקבלת שוחד בסכום ריאלי של 10 מיליון שקל במהלך כהונתו שהסתיימה לפני שנתיים. עוד הוא מואשם במרמה, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ועבירות מס. כתב האישום נגדו הוגש (יום ג', 13.10.15) לביהמ"ש המחוזי בירושלים. כתב האישום - מהחמורים ביותר שהוגשו בישראל על עבירות שוחד - חושף שעד המדינה בפרשה הוא חיים אייזנשטט, נהגו לשעבר של הרב מצגר, שהיה מקורב ביותר אליו.
13/10/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
בשורה טובה לתלמידי נהיגה, דוברי השפה האמהרית. מהיום מתבצעים מבחני התיאוריה למבקשי רישיון נהיגה לרכב גם בשפה האמהרית. זאת, בעקבות פיילוט מוצלח שנערך בחודש האחרון, במרכזי הבחינות לתיאוריה של משרד התחבורה.
13/10/2015  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
"לפני כשנה יצרתי קשר עם ג'ו (טוצ'י, יו"ר ומנכ"ל EMC, י.ה.) והיו לנו מספר שיחות. נכנסנו להסכם סודיות עם מועצת המנהלים של EMC והיו לנו דיונים פוריים במהלך השנה, שהובילו אותנו עד ליום הגדול הזה, שבו אנו יוצרים חברת מחשוב ארגוני ענקית ומדהימה", אמר מייקל דל, יו"ר ומנכ"ל דל (Dell).
13/10/2015  |  יוסי הטוני  |   חדשות
המועצה הארצית לתכנון ולבניה אישרה (יום ג', 13.10.15) להעביר לאישור הממשלה עידכון לתוכניות מערכת הולכת הגז הטבעי, המתירה העברת צנרות דלק תת-קרקעיות בתחום רצועת צנרת הגז הטבעי.
13/10/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
עיריית גבעתיים החליטה (יום ג', 13.10.15) להקפיא ל-30 יום הוצאת התרי בנייה לבניינים חדשים על-פי תמ"א 2\38. הסיבה: הוראה חדשה של הוועדה המחוזית לבניין ערים, שניתנה לדבריה על-פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה, המקטינה את גודלם של בניינים, שיבנו במקום בניינים ישנים שיהרסו.
13/10/2015  |  אלעזר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il