|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

הסדר הנושים מלמד

התספורת ביורוקום: מאות מיליוני שקלים

הקבוצה תפרע רק בין מחצית לשני שלישים מחובותיה - כך שהמחיקה עשויה להגיע ל-800 מיליון שקל אלוביץ, שותפיו ונושאי המשרה ביורוקום לא יקבלו פטור מתביעות
25/02/2018  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת בזק   |   תגובות
אלוביץ. הבנקים ימחקו [צילום: פלאש 90]

הנושים אישרו: נתי סיידוף רוכש את קבוצת יורוקום משאול אלוביץ
איתמר לוין
הנכס העיקרי של יורוקום: חברת בזק * רוב גדול לאישור ההסדר באסיפות הנושים של יורוקום תקשורת ויורוקום אחזקות; רוב הנושים הבלתי-מובטחים של יורוקום נדל"ן מתנגדים - אך בית המשפט יוכל לאשר את ההסדר * סיידוף יזרים 401.5 מיליון שקל, יפרע חובות ויכניס לקופת ההסדר סכומים נוספים בהתאם לתשואה שישיג על נכסי הקבוצה
לרשימה המלאה

היקף התספורת בהסדר הנושים של קבוצת יורוקום עשוי להתקרב ל-50% - עולה מפרטי ההסדר, שהוגש (יום ו', 23.2.18) לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ואשר פורסם לראשונה ב-News1. ההסדר אינו כולל פטור מהגשת תביעות נגד הבעלים היוצא, שאול אלוביץ, יתר בעלי השליטה ונושאי המשרה בקבוצת יורוקום.

נתי סיידוף ירכוש את יורוקום יחד עם מנהל עסקיו בישראל, עו"ד תמיר כהן, והוא יוכל לצרף אליו משקיעים נוספים עד להשלמת ההסדר. הרוכשים יקבלו אופציה לשנתיים לרכישת השליטה ביורוקום, ויוכלו להאריך אותה; לאלוביץ לא ניתנה אפשרות שכזאת. אם האופציה לא תמומש בשל מגבלות רגולטוריות, תהיה יורוקום חייבת להחזיק לסיידוף את ההלוואה שיזרים לה. לפני מימוש האופציה יוכל סיידוף להעביר אותה לגורם אחר, באישורו של הנאמן להסדר שימנה בית המשפט.

הסכום המינימלי שיעמוד לרשות קופת ההסדר של יורוקום יהיה 876.5-826.5 מיליון שקל. הרוכשים יזרימו לקופת ההסדר 526.5-476.5 מיליון שקל; הפער נובע מהסעיף לפיו אם בתוך שנה מאישור ההסדר יגיע שווי השוק של מניות אינטרנט זהב (השולטת בבזק) ל-650-500 מיליון שקל - הם יוסיפו 50-10 מיליון שקל.

בנוסף לכך, יורוקום תקשורת תהיה חייבת לקופת ההסדר 350 מיליון שקל, שייפרסו לשבע שנים בריבית של 3% לשנה. הנאמן יממש את בית יורוקום ברמת גן ואת מניות חברות סאטקום ואיתג, והתמורה תועבר לקופת ההסדר יחד עם הכנסות מתביעות להן החברה היא צד. הסכומים המובטחים כעת הם אלו שצוינו לעיל, כסכומי המינימום שיעמדו לפרעון החובות.

שלוש החברות הנכללות בהסדר - יורוקום אחזקות, יורוקום תקשורת ויורוקום נדל"ן - חייבות לבנקים 1.11 מיליארד שקל בחובות ישירים ועוד 460 מיליון שקל בערבויות לחברות אחרות בקבוצה, הנכללות אף הן בהסדר. ליורוקום נדל"ן יש חובות נוספים של 55 מיליון שקל, כך שסך החובות בהסדר הוא 1.62 מיליארד שקל. בזק טוענת שיורוקום חייבת לה 120 מיליןו שקל בעסקת yes, אך טענה זו טרם הוכרעה ולכן אינה מחושבת בתספורת - מה עוד שמדובר בחוב בתוך הקבוצה. מכאן, שההחזר המינימלי יהיה 54%-51% מהחוב.

הסכום עשוי לגדול בעוד חמש שנים, כאשר ייבדק האם נרשם upside - דהיינו עלייה בשווי - של מניות אינטרנט זהב וחלל תקשורת. אם שוויין של מניות אלו יעלה ב-40%-10% על הסכום שהזרים סיידוף לקופת ההסדר, הוא יעביר לה 50%-20% מסכום עליית השווי בהתאם למדרגות המפורטות בהסדר.

על-פי דוגמה המצורפת להסדר, הסכום הנוסף שתקבל הקופה יהיה 140 מיליון שקל. במקרה כזה, ייפרעו 66%-60% מהחובות. בכל מקרה, מדובר על מחיקה של מאות מיליוני שקלים, גם בתרחיש הפסימי היא תסתכם ב-800 מיליון שקל, ובתרחיש האופטימי - ב-650 מיליון שקל.

ההסדר מבוסס על שווי של 517-467 מיליון שקל למניות אינטרנט זהב, 233 מיליון שקל למניות חלל, 143 מיליון שקל למניות אנלייט ו-182 מיליון שקל לחלקה של יורוקום בפרויקט מידטאון. שווי השוק הנוכחי של אינטרנט זהב הוא 535 מיליון שקל, ואילו שווי אחזקות יורוקום בחלל הוא 210 מיליון שקל.

עוד נאמר בהסדר, כי הוא מהווה הסתלקות של הנושים מתביעותיהם כלפי החברות, אך כאמור אין בו התחייבות שלא לתבוע את אלוביץ ואת שותפיו ואת נושאי המשרה בקבוצה. ההסדר הוגש באמצעות עוה"ד צוריאל לביא ושירלי יפרח-אזור, והוא מחייב את אישורו של נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין - שטרם קבע מועד לדיון בו.
פר"ק 31618-02-18, יורוקום תקשורת / בקשה לאישור הסדר נושים
הסדר נושים ביורוקום תקשורת, יורוקום אחזקות ויורוקום נדל"ן על בסיס מכירתן לנתי סיידוף ומחיקת כמחצית מן החובות

תאריך:  25/02/2018   |   עודכן:  25/02/2018
איתמר לוין
+ארי הרו יעיד נגד נתניהו גם בתיק 4000
17:37 25/02/18  |  חן מענית   |   לרשימה המלאה
לפי המידע שבידי גלובס, הרו כבר העביר למשטרה מידע בנוגע ליחסי נתניהו ואלוביץ, שאליהם נחשף כשהיה ראש הסגל במשרד רה"מ  ▪  "הרו יודע הרבה מאוד דברים שאחרים לא יודעים"
ראש הסגל לשעבר במשרד רה"מ, ארי הרו [צילום: מרים אלסטר/פלאש 90]
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
התספורת ביורוקום: מאות מיליוני שקלים
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
ארי כספי
25/02/18 08:17
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת בזק
הכנסות של 10 מיליארד שקל בשנה. רווח נקי שנתי של 1.25 מיליארד שקל. שווי שוק של 14.3 מיליארד שקל. הון עצמי בסך 2.3 מיליארד שקל. 13,600 עובדים. החברה השמינית בגודלה בישראל. זוהי בזק. אבל לדעת השופטת רונית פוזננסקי-כץ, הציבור אינו זכאי לקבל בזמן אמת מידע אמין על החקירה הפלילית הקשורה אליה.
19/02/2018  |  איתמר לוין  |   כתבות
בנק הפועלים, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי מבקשים (20.12.17) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את חברת יורוקום תקשורת שבשליטת שאול אלוביץ, שהיא בעלת השליטה בבזק. הבקשה הוגשה כאשר ברקע ניצבת פרשת בזק, בה מתגבש כתב אישום נגד בכירי החברה ובראשם אלוביץ עצמו.
20/12/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
חברת בזק הודיעה (יום ה', 16.11.17) לבורסה כי בעל השליטה, שאול אלוביץ', לא יחזור להיות יו"ר פעיל של החברה. עם זאת, הוא יחזור לכהן בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של החברות הבנות בקבוצה, למעט בחברת "yes". נמסר כי הדירקטוריון החליט כי כהונתו של דוד גרנות כממלא מקומו תימשך.
16/11/2017  |  מירב ארד  |   חדשות
רשות ניירות ערך העבירה (6.11.17) לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בפרשת בזק. החשודים העיקריים בפרשה הם יו"ר בזק ובעל השליטה בה, שאול אלוביץ; מנכ"ל החברה, סטלה הנדלר; ומנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר. הרשות סבורה, כי יש ראיות להעמיד לדין את החשודים המרכזיים.
06/11/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, הורחק מן המשרד עד 22.10.17 ונאסר עליו ליצור קשר עם עובדיו. בית המשפט נענה בכך (25.9.17) לבקשתה של רשות ניירות ערך במסגרת חקירת פרשת בזק.
25/09/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
רשימות נוספות   /   פרשת בזק  /  מי ומי  
אור אלוביץ' השעה עצמו כיו"ר דירקטוריון  /  איציק וולף
מנכ"ל חלל נחקר בפרשת בזק  /  איתמר לוין
תיק בזק יעבור בקרוב לפרקליטות  /  איתמר לוין
היבריס באקווריום  /  איתמר לוין
כולם שווים אבל כמה שווים יותר   /  חיים שטנגר
משילות כן, אחריות יוק  /  צ'לו רוזנברג
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il