דירקטוריון בנק דקסיה אישר באופן עקרוני את הצעת בנק דיסקונט לרכישת הבנק, ובעקבות כך פרסמה הנהלת בנק דקסיה (יום ד', 12.9.18) כי הבנק ייכנס למשא-ומתן עם בנק דיסקונט במטרה להתקשר בהסכם מיזוג מחייב. בכוונת בנק דיסקונט למזג את פעילות בנק דקסיה העוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ולגופים מוניציפליים עם פעילות בנק מרכנתיל שבבעלותו, המתמחה במגזר החרדי והערבי.
הצעת בנק דיסקונט לרכישת מלוא ההון המונפק של בנק דקסיה נמסרה ב-6 בספטמבר. היא כללה הצעה לרכישה במחיר של 758.59 שקלים למניה. הסך הכולל שישלם דיסקונט עומד על כ-670 מיליון שקל - מחיר גבוה ב-12% מן המחיר שבו נמכרו מניות השליטה בבנק לפני כחצי שנה. התמורה תועבר באופן ישיר על-ידי בנק דיסקונט או על-ידי חברה בבעלותו, בדרך של מיזוג משולש הופכי. כמו-כן, היא משקפת פרמיה בשיעור של כ-17% ביחס למחיר הסגירה של מניית בנק דקסיה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני ראש השנה.
"דירקטוריון הבנק דן בהצעה והודיע לבנק דיסקונט כי התמורה למניה מקובלת על הדירקטוריון וכי הבנק יכנס למשא-ומתן עם בנק דיסקונט מתוך מטרה להתקשר בהסכם מיזוג מחייב", לשון הודעת הנהלת בנק דקסיה.
כמקובל, ההצעה כפופה למספר תנאים ובהם ביצוע בדיקת נאותות ממוקדת, חתימת הסכם מיזוג מחייב, קבלת כל האישורים הנחוצים על-פי דין או הסכם לביצוע המיזוג בכלל זה אישור בנק ישראל ואישור רשות ההגבלים העסקיים.
הסכם המיזוג אמור להיחתם לכל המאוחר ב-25 באוקטובר 2018. במידה ושני הצדדים יסכימו - ניתן יהיה להאריך את מועד החתימה על עסקת המיזוג.
"הבנק ממשיך בכל פעילויותיו השוטפות והרגילות ללא כל שינוי. עם זאת, בשים לב לאמור לעיל, החליט הדירקטוריון על עיכוב ביישום התוכנית האסטרטגית של הבנק, בין היתר לעניין המשך חלוקת דיבידנד לבעלי המניות ודחייה במועד הצפוי להשגת היעדים הפיננסים שנקבעו בתוכנית האסטרטגית", לשון הודעת הנהלת הבנק.
