בנק הפועלים הודיע (יום ה', 11.9.14) לבורסה כי אתמול התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה 33).
אגרות החוב תשאנה ריבית שנתית בשיעור של 1.6%, והן עומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים (שני תשלומים ראשונים בשיעור של 33.3% כל אחד מערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה 33) ותשלום אחרון בשיעור של 33.3% מערכן הנקוב של אגרות החוב ביום 15 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2020 (כולל).
הקרן והריבית של אגרות החוב תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ביום 15 באוגוסט 2014 בגין חודש יולי 2014: אם יתברר במועד תשלום כלשהו, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן ו/או הריבית, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ.. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי של כ-4.01 מיליארד ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2.88 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,049 ש"ח.
חברת הדירוג S&P מעלות העניקה היום להנפקה של פועלים דירוג +AA להנפקת אגח סדרה 33 בעד 3.5 מיליארד ש"ח (חלף 2 מיליארד).
