|
|
יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון-טל [צילום: יוסי וייס]
|
|
|
|
|
חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות - 28 ו-29 - וגייסה סכום של כ-1.6 מיליארד שקלים. לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של מיליארד שקל לסך כולל של כ-1.6 מיליארד שקל.
בסדרה 28 גייסה החברה כחצי מיליארד שקל בתשואה לפדיון של 1.45%, מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 29 גייסה החברה כ-1.1 מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.02%, במרווח של 1.51% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי והתקבלו במסגרתה ביקושים בהיקף כולל של כ - 5 מיליארד שקל. שלב המכרז הציבורי צפוי להתקיים ביום שני הקרוב.
אגרות החוב מדורגות בדירוג גבוה: ilAA על-ידי מעלות S&P ו-Aa2.il על-ידי מידרוג, שתי הסדרות באופק יציב. הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 2015.
