בא לו שועל צעיר ללהקת זאבים ותיקה ואמר להם, רצונכם שארוץ עמכם בערבות ונהייה יחדיו דבוקה מנצחת מאין כמותה? אתם תהיו מלכי הכוח והעצמה, ואני אהיה נסיך הערמה, ולא תהייה בעולם שום להקה שתוכל לנו. אמרו לו רוץ, אל תשאל, אבל זכור תמיד כי אתה רק שועל.

עברה השמועה בכל להקות הזאבים שבערבה, שמעתה יש שועל ערום אחד בלהקה האחת האחרת, ושלחו אל אותם זאבים לאמור להם כי תחרות הוגנת על ממשלת הערבה היא תחרות בין זאבים לזאבים, וכי על-פי צדק עליהם לסלק את השועל הצעיר קרבם. אמרו להם, אל דאגה, הוא בא לרוץ בלי איום על ממשל, ונזכיר לו תמיד כי הוא רק שועל.

לימים אסף הזאב שבזאבים הזקן את חברי הלהקה ואמר להם כי הוא עייף כבר מרוץ בראש והגיעה שעתו לפרוש, וטוב אשר ייועדו הכל זה עם זה בחצות לאור הירח ויסכימו על הטוב שבזאבים לרשת אותו, ואת אשר ייבחר עם שחר - יכבד. מיד נקראה אסיפה גדולה, וזאבים שראו עצמם כראויים לעמוד בראש התייצבו בזה אחר זה באור הלבנה הזהירה, לדרוש ברבים בשבחם.

בתוך כך אמר השועל הצעיר בלבו, אין כמוני ראוי לכתר. עטה על עצמו פרוות זאבים, ובא לפני הנאספים ואמר 'עד הנה ניצבו לפניכם זאבי ההמשך שינהיגו אתכם בעת החדשה על-פי תורת זאבים נושנה, ואני, רק אני, רב אמן בערמה, אנהיג אתכם אל עידן הזאבות המתחדשת'.

צלו של הצעיר באור הירח הזהיר היה כצל זאבים נהדר, וקולו רם, ודרשתו קנתה לבבות, וכבר אמרו להכתירו עד שקם זאב הזאבים הזקן ממקום רבצו, ואמר, 'לימדתי את עיניי להיטיב לראות בלילות, ומה אני רואה', אמר בגישתו אל הצעיר הדובר, 'מה אני רואה', ובטרם ייענו לו - משך בפרווה שעל גב המועמד הנלהב, ולעיני הכל נתגלה מי עטה אותה במרמה ואז אמר, 'רוץ, רוץ מכאן, נכשל, שכחת שאתה במחילה רק שועל'.

עמד השועל הערום רגע במבוכה מעוררת חמלה, ובחסות החשכה נשא רגליו וברח ונעלם לו בערבה. ועם שחר בחרה הלהקה הוותיקה מתוכה זאב בזאבים חדש, והזאב הזקן ברכו ופרש, והיה לאגדה.