|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
קבוצת ירדן
איך רוכשים ביטוח נסיעות לחול הכי זול ?

Caixa Geral משיק אג"ח מובטחות חדשות

Caixa Geral de Depositos משיק אג"ח מובטחות חדשות 3.00% לחמש שנים בסכום של 750 מיליון אירו
19/01/2014  |     |   הודעות כלליות   |   תגובות
מאת: זהר נוי  |    |  תגובות

ב-8 בינואר Caixa Geral de Depositos, הבנק הגדול ביותר בפורטוגל לפי נכסים, השיק הנפקה חדשה ומוצלחת של אגרות חוב מובטחות. העסקה עלתה על הציפיות הכי גבוהות ובכך אישרה את הביקוש החזק לניירות הערך של CGD בשווקים הפיננסיים הבינלאומי ומהווה שיפור נראה לעין בתפיסת הסיכון של המשקיעים.

העסקה משכה 212 משקיעים מוסדיים, בעיקר (יותר מ-90%) מחוץ למדינה. ההנפקה נהנתה מגיוון נרחב, בהובלת משקיעים גרמנים ואוסטרים (26% מההקצאה). מנהלי נכסים לקחו 63% מההקצאה, ואילו קרנות ביטוח ופנסיה היוו 8% מהסכום הכולל.

התגובה המדהימה של המשקיעים אפשרה גידול מהיר של ספר ההזמנות, יותר מפי 5 מסכום ההצעה הכולל, ומחיר מאוד הדוק (MS+188 bps), באמצעות העקומה המשנית הקיימת.

ההנפקה הזאת מאשרת את המחויבות של CGD לבסיס המשקיעים שלו כמנפיק איכותי, ובונה את עקומת התשואה לחלויות שונות.

התנאים

המנפיק: SA Caixa Geral de Depositos
דירוגים: Baa3/BBB/A על-ידי Moody's/Fitch/DBRS
נייר הערך: אגרות חוב מובטחות לחמש שנים 2019
הכרזה: 8 בינואר 2014
יישוב: ינואר 2014
תאריך חלות: ינואר 2019
גודל ההנפקה: 750 מיליון אירו
קופון: 3%
תשואת הצעה מחדש: MS + 188bps
חתמים מובילים: Caixa BI /HSBC / CAL / COBA / JP Morgan

[קישור]

תאריך:  19/01/2014   |   עודכן:  23/01/2014
זהר נוי
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
Caixa Geral משיק אג"ח מובטחות חדשות
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
דאסו סיסטמס ישראל, הסניף המקומי של ענקית התלת ממד Dassault Syst?mes, תציג בתערוכה הבינלאומית iNNOVEX 2014 שתערך ביום רביעי, 29 לינואר 2014, במרכז הכנסים "אבניו" שבקרית שדה התעופה.
17/01/2014  |  אסף מואב  |   הודעות כלליות
ווינד ריבר, ספקית מובילה בעולם בפיתוח תוכנות למערכות משובצות מחשב ומערכות ניידות, הודיעה כי Bosch Motorsport, אחת מספקיות חלקי הרכב הגדולות בעולם, בחרה ב-VxWorks® כמערכת ההפעלה העומדת בבסיס יחידות בקרת המנועים (ECU) שלה המשולבות במכוניות המרוץ Endurance. במהלך עונת המרוצים 2013, יחידות בקרה אלה הובילו את הצוותים לנצחונות במירוצי המכוניות הגדולים והחשובים ביותר.
17/01/2014  |  אסף מואב  |   הודעות כלליות
מומחי מעבדת קספרסקי פרסמו את התחזיות שלהם לשנת 2014. לא מפתיע לגלות כי רוב מה שהתגלה בכדורי הבדולח קשור לנשורת מאירועי אדוארד סנואדן.
17/01/2014  |  אסף מואב  |   הודעות כלליות
חברת "מרשל" (1996), המתמחה בייצור, יבוא ושיווק תוספי תזונה, ויטמינים ומינרלים (תחת המותגים Nutri Care, NOW, Novel Care ועוד) מציגה לחורף את הפורמולה הייחודית Win Winter מבית Nutri Care.
בילוי ט"ו בשבט בטבע
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
צבי גיל
צבי גיל
אם ביבי נתניהו ייכנס להיסטוריה זה יהיה על שהוא הצליח לא רק להקים ולקיים ממשל גרוטסקי, נלעג, מטורלל ומעורר חלחלה, אלא להשליט ממשל מעוות זה באמצעות הדמויות הנלעגות שבו והמדינית העקומ...
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
במקרה שלנו התמונה המדומיינת הפוכה: ישראל היא האריה, המותקף משום-מה על-ידי עדר זברות מתייהרות    היוכלו החיות המפוספסות, עטויות כפיות וסרטים ירוקים למצחם ללביא הבודד?
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il