מובילאיי מתכנמת לגייס עד מיליארד דולרים

חברת ההיי-טק הישראלית מובילאיי הגישה טיוטת תשקיף להנפקה בהליך חשאי בבורסת נאסד"ק, והיא מתכוונת לגייס עד מיליארד דולרים בהנפקה ראשונה לציבור בהמשך השנה, שעשויה להעניק לה הערכת שווי של בין 3.5 מיליארד ל-5 מיליארד דולרים, כך על-פי גורמים המעורים בעניין.

מובילאיי מפתחת טכנולוגיה המונעת תאונות דרכים, והיא נמצאת בשימוש של כמה מיצרניות הרכב הגדולות בעולם. היא הגישה את התשיף לרשות ניירות הערך בארה"ב בשבוע שעבר, לדרי אחד מן המקורבים למנהלי החברה. היא פנתה לנקי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי לשמש כחתמים שלה.

ההנפקה של מובילאיי צפויה להיות אחת מהגדולות ביותר עבור חברת היי-טק ישראלית בשנים האחרונות. במהלך 12 החודשים האחרונים, חברות טכנולוגיה ישראליות החלו להופיע מחדש בבורסות ארה"ב לאחר כמה שנים איטיות. בנובמבר, למשל, גייזה חברת ויקס כ-127 מיליון דולרים.

ביוני 2013, מובילאיי מכרה כ-25% ממניותיה, תמורת 400 מיליון דולרים, מה שהעניק לה אז שווי של כ-1.5 מיליארד דולרים. ב-2007, גולדמן זאקס השקיע 100 מיליון דולר במוביל-איי. לצד גולדמן זאקס, משקיעים בסבב הגיוס הזה כללו את בלקרוק, פידליטי, וולינגטון, חברת ההשקעות הסינית סיילינג קפיטל וחברת השכרת הרכב האמריקנית רנט אה-קאר.

משקיעים אחרים בחברה כוללים את יבואן הרכב הישראלי כלמוביל ואת לאומי פרטנרס, זרוע הבנקאות להשקעות של בנק לאומי.