|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

עזריאלי גייסה כ-600 מלש"ח בהנפקה לציבור

גייסה את הסכום מגופים מוסדיים והשלימה את החלק השני בגיוס החוב מחר תגייס ממשקיעים פרטיים כ-85 מיליון שקל נוספים
23/06/2015  |   עופר וולפסון   |   חדשות   |   תגובות
מאת: עופר וולפסון  |    |  תגובות
דנה עזריאלי, בעלת קבוצת עזריאלי [צילום: יח"צ]

קבוצת עזריאלי מסרה (יום ג', 23.6.15) לבורסה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מ-21 ביוני 2015. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על-ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב’) מסתכמת בסך של כ-599.1 מיליון ש"ח.

האג"ח דורגה על-ידי מעלות בדירוג ilAA+ במח"מ של 5 שנים.

על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 685,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה ובדרך של הצעה אחידה על-פי תקנות ניירות ערך ב-685,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה.

במסגרת המכרז התקבלו בסך-הכל 112 הזמנות לרכישת 600,269 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-599.1 מיליון ש"ח, מתוכן 106 הזמנות, לרכישת 600,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-598.8 מיליון ש"ח, שהתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.

מחיר היחידה של 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) שנקבע במכרז הינו 998 ש"ח. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 600,269 יחידות בערך נקוב כולל של 600,269,000 ש"ח, כך שהחברה תנפיק לציבור 600,269,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’), והתמורה תסתכם בלמעלה מ-599 מיליון שקל.

מחר ייערך השלב הציבורי ובו תגייס החברה מהציבור המשקיעים הפרטיים כ-85 מיליון ש"ח נוספים. בכך תגיע ליעד שהציבה לעצמה בשנת 2015 לגייס 1.3 מיליארד ש"ח, במטרה להקטין את עלויות המימון.

תאריך:  23/06/2015   |   עודכן:  23/06/2015
עופר וולפסון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
עזריאלי גייסה כ-600 מלש"ח בהנפקה לציבור
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
"כלל ההוצאה שאומץ על יד הממשלה הקודמת יביא להורדה נוספת ומתמשכת במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר, תוצאה שהיא מנוגדת לצרכי המשק והחברה לאור האתגרים הניצבים בפני הממשלה, ובמיוחד ההתמודדות עם התחומים האזרחיים - עוני, חינוך ובריאות" - כך מעריכים הפרופסורים לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק בניתוח שיוצג בכנס השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בנושא תקציב המדינה של הממשלה החדשה. הכנס, בתמיכת קרן זיידל, יתקיים ביום רביעי, 24 ביוני, במכון ון ליר בירושלים.
23/06/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
עו"ד ג'ורג' סילאג'י מואשם (21.6.15) בזיוף ייפויי כוח של ניצולי שואה מהונגריה, במטרה לקבל בשמם כביכול פיצויים מממשלת הונגריה. כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בבאר שבע, מייחס לו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, בידוי ראיה ושבועת שקר.
23/06/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
ההסתדרות במרחב תל אביב-יפו, ועד עובדי UTI לוגיסטיקה ישראל והנהלת החברה חתמו (יום ג' 23.6.15) על הסכם קיבוצי חדש. ההסכם, שתוקפו ל-5 שנים, עד ל-31 בדצמבר 2019, מעגן את הקיים בהסכמים קודמים ומעניק תוספות שכר ותנאים סוציאליים חדשים ומשופרים.
23/06/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
הנרי חיים פרז, אלי אטיאס, אלברט דהאן ובנימין כנפו המתגוררים במרוקו הגישו (22.6.15) תביעה בסך 13 מיליון שקל נגד חיים ויצמן, בטענה למרמה רחבת היקף בעסקה לרכישת קרקעות בגאורגיה.
23/06/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
חברת הנדל"ן משה אביסרור ובניו רכשה מקבוצת איסתא ליין 50% מבית המשרדים בית קליפורניה בתל אביב. היא תשלם 31.6 מיליון שקל. הבניין הוא בן 1,220 מ"ר משרדים, חניון בן 3,220 מ"ר, גג (עם זכויות בנייה) בן 1,900 מ"ר ושטחים נלווים. השטחים שאביסרור רכשה 50% מהם מושכרים, ודמי השכירות יתחלקו מעתה ביחס 50:50 בין איסתא לאביסרור.
23/06/2015  |  אלעזר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
מרדכי ליפמן
מרדכי ליפמן
זה יהיה הקרב האחרון: מיומנו של מפגין ברחוב קפלן    לאוסף הסיסמאות הנובל יש כבר סיסמה נוספת, חדשה: "בחירות עכשיו"
איתן קלינסקי
איתן קלינסקי
שר בישראל העונה לשם דודי אמסלם מתהולל בטברנה באתונה בירת יוון ושרה העונה לשם מירי רגב מטיילת עם הבת בסרי לנקה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il