|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
איך רוכשים ביטוח נסיעות לחול הכי זול ?

נאמן אג"ח אפריקה מכנס אסיפה דחופה

מחפש משקיעים לאפריקה ומכירת החברות הבנות

הרמטיק מבקש הסכמת בעלי האג"ח לפנות לברוקרים ובנקאי השקעות למציאת חלופה ללבייב למרות שמתקיימות הפרות בתנאי ההלוואה, ולמרות שהחברה איבדה נכסים מרכזיים - מנהלי ההשקעות החליטו שלא להעמיד חוב של 3.2 מיליארד ש' לפירעון מידי - כדי לא לקחת אחריות על התהליך ברוסיה
02/06/2016  |   globes globes   |   חדשות   |   תגובות
מאת: ניצן כהן  |    |  גלובס  |  תגובות
לב לבייב [צילום: סיון פרג']

לאחר שאתמול החליטו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל שלא להעמיד את מלוא יתרת החוב (3.2 מיליארד שקל) לפירעון מיידי, מפרסם הערב נאמן האג"ח זימון לאסיפה דחופה שלהם במטרה להסמיך אותו למצוא משקיע לחברה ו/ או למצוא רוכש לחברות הבנות. המשמעות היא שהנאמן מניח את האקדח על שולחן המו"מ - ואקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה יורה בשלישית.

המטרה של הנאמן (חברת הרמטיק נאמנויות) היא להציב אלטרנטיבה אמיתית לשליטתו של לב לבייב באפריקה ישראל ולמעשה להתחיל תהליך התמחרות בין לבייב לרוכשים פוטנציאלים לחברה ו/ או לחברות הבנות שלה במטרה להשיב למחזיקי האג"ח (לציבור) את כספי ההלוואות שנתנו לחברה.


אתמול התקיימה הצבעה אלקטרונית של בעלי האג"ח של אפריקה ישראל, והיום (ה') פרסם הנאמן את תוצאות ההצבעה מהן עולה כי הגופים המוסדיים החליטו שלא להעמיד לפירעון את אגרות החוב של החברה וזאת למרות שעומדת להם עילה כזו. המשמעות של ההחלטה של בעלי האג"ח (מנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים) היא שהם באופן מודע מותירים את המשוכה המשפטית שמונעת מהם להשתלט בפועל על אפריקה ישראל. המשוכה הזו ניתנת להסרה ובהודעה שפרסם הנאמן הוא אף כותב שמחזיקי האג"ח שומרים לעצמם את הזכות להעמיד בכל רגע נתון וכל עוד ההפרות נשארות, את האג"ח לפירעון.

גורמים המעורים בפרטי ההצבעות והמגעים בין מחזיקי האג"ח הגדולים לבין עצמם מסרו היום ל"גלובס" כי המשמעות של אי-העמדת מלוא החוב לפירעון מיידי היא שמחזיקי האג"ח לא מעוניינים לקבל אחריות על החברה בטרם עוקלו הנכסים המרכזיים של אפי פיתוח, כך שהאחריות נותרת על הנהלת החברה ובמידת הצורך (אם יתגלו דברים נוספים בהמשך שלא היו ידועים להם בכל הליך אובדן הנכסים ברוסיה) הם יפרעו מהם.

כזכור, אפריקה הודיעה שהיא עומדת בטווח של שבוע לאבד חלק מנכסיה המרכזיים: אפימול, אוזרקובסקיה ואקווה מארין בשל התמשכות המשבר הכלכלי אליו נקלעה ברוסיה והעובדה שככל הנראה החברה אינה עומדת באמות מידה פיננסיות מול הבנק VTB הרוסי. אפי פיתוח חייבת לבנק הרוסי 611 מיליון דולר והסכימה שהבנק יממש את הבטוחות ויותיר אותה ללא אפשרות אמיתית לריקוברי של האג"ח (כלומר לשלם את מלוא יתרת האג"ח עם הריבית כפי שנקבע בתשקיף).

לחברה יש יתרת אג"ח של כ-3.2 מיליארד שקל והיא מחולקת לשלוש סדרות: כ"ו, כ"ז וכ"ח כשלכל אחת מח"מ שונה ובטוחות שונות. החברה הודיעה לא מכבר שאין ביכולת לעמוד בתשלומים שהייתה אמורה לשלם ולכן היא מעוניינת להיכנס למו"מ עם מחזיקי האג"ח להסדר חוב.

מחזיקי האג"ח מחולקים לשתי קבוצות: קבוצה הדורשת פירעון מלוא החוב ולא - לפרק את החברה ואילו הקבוצה השנייה שכוללת חלק מהמשקיעים המוסדיים (הפנסיוניים) הגדולים בישראל שמוכנה למחול על החוב ולקוות לטוב.

המשחק יעבור עתה להתנהל במגרש של: כמה המוסדיים מוכנים למחוק (כשככל הנראה בלאו הכי כבר נמחקה ההשקעה בספריהם) תמורת הזרמה של לבייב. הסכומים שנזרקים לחלל האוויר נעים בטווחים של 250-500 מיליון שקל תמורת מחיקה של סדר גודל של מיליארד שקל אולם יש מוסדיים שמחזיקים בחבילות גדולות של אג"ח שאינם מוכנים למחוק ולו שקל אחד מקרן החוב אלא להפחית בריבית ולדחות את התשלומים.

עמדות הפלג הנצי, שעומד על פירעון מלוא החוב או לפרק את החברה, אינו יורד מסדר היום והוא זה שאף הביא את הנאמן לבקש את ההסמכה כך שלבעלי האג"ח תהיה אלטרנטיבה אמיתית בין הזרמה של לבייב ומחיקת מיליארד שקל, לפירוק החברה או מכירת חלקים ממנה בתמורה למחיקה קטנה יותר.

משיחות שקיים היום "גלובס" עם מספר מחזיקים גדולים באג"ח אפריקה עולה התמונה כי יש ביניהם כאלה שאינם ששים לתפוס את השליטה בחברה ולנהל אותה עד לתשלום חובותיה ומעדיפים לנהל מו"מ ארוך מול הנהלת החברה על הזרמה של לבייב תמורת מחיקה. יש לציין כי הוצאות ההנהלה של אפריקה שכוללות שכר, משכורות והוצאות נלוות הסתכמו בשנת 2015 בכ-25 מיליון שקל. אולם אם המו"מ יצליח ולבייב אכן יזרים סכום משמעותי לחבירה הרי שעמדתם תצדיק את עצמה.

תאריך:  02/06/2016   |   עודכן:  02/06/2016
ניצן כהן
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מחפש משקיעים לאפריקה ומכירת החברות הבנות
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
ארי כספי
3/06/16 09:04
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הישג בזירה הבינלאומית. ישראל והאיחוד האירופי חתמו (יום ה', 2.6.16) על מסמך אסטרטגי, שיצמצם באופן משמעותי את העיכובים בטיסות לישראל וממנה.
02/06/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
37 עורכי דין ביקרו את אהוד אולמרט מאז נכלא לפני ארבעה חודשים - חושף (יום ה', 2.6.16) ערוץ 2. אולמרט מרצה, באגף המיוחד בכלא מעשיהו, 19 חודשי מאסר על פרשות הולילנד והשיבוש
02/06/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
הממונה על הנפט במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים הודיע (יום ה', 2.6.16) לשותפות לוויתן - דלק קידוחים (22.67%), אבנר (22.67%), נובל אנרגי' (39.66%) ורציו (15%) - כי הוא מאשר את התוכנית לפיתוח מאגר לוויתן אשר הוגשה לו לפני כשלושה חודשים.
02/06/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
עו"ד נבות תל-צור, מבכירי עורכי הדין בישראל, זומן (יום ה', 1.6.16) לשימוע בחשד לשיבוש מהלכי משפט והדחה בעדות בפרשת אולמרט.
02/06/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
בג"ץ דחה על הסף (יום ה', 2.6.16) את עתירתו של איגוד לשכות המסחר נגד מינויו של אלי שטיין למנכ"ל מכון התקנים. בית המשפט העליון קבע, כי הנושא מצוי בסמכותו של בית הדין לעבודה.
02/06/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
מלחמה צריכה יעד מדיני ברור    נתניהו שוב פוזל לרפובליקנים ומפלרטט עם עבריין בלתי שפוי    המשותף לשומר וגולדפוס    מה באמת חשוב לסמוטריץ'    חוק הרבנים ואבי דיכטר    האם מישהו עוקב אחרי ...
דרור אידר
דרור אידר
כיצד התקיימנו בעולם חסר התגלות, בגיא צלמוות של לאומים, נתונים לסכנת השמדה? מגילת אסתר הכינה אותנו לעולם כפי שמוכר כיום, שבו מוכרחים לתמרן בסבך הפוליטיקה העולמית כדי להשיג את הבסיס:...
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
יעקב הוא עיתונאי אשר לא היו לו שאיפות אחרות מלבד תקשורת, עיתונאות, יצירת סיפור, הגשה, הבאת חדשה, כתיבה, הבאת מידע על נושאים מנושאים שונים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il