איש העסקים מרדכי (מוטי) בן משה בדרך להשתלט על אפריקה-השקעות, אחרי 32 שנים שהייתה בשליטת
לב לבייב. שותפות בן משה 80% ולבייב 20% הגיעה להסכם עקרוני עם נציגות בעלי האג"ח של החברה, שלפיו תרכוש השותפות את השליטה. אפריקה השקעות אומרת בתגובה, כי אכן גובש הסדר עקרוני עם הנציגות, אך הוא טרם אושר סופית על-ידי בעלי האג"ח ועל-ידי הדירקטוריון.
על-פי ההסדר, ישלמו בן-משה ולבייב 700 מיליון שקל במזומן לבעלי האג"ח, אך לא בבת אחת אלא תוך שנתיים - 300 מיליון שקל מיד, ועוד 400 מיליון שקל בתשלומים. בעלי האג"ח יקבלו גם 1.5 מיליארד שקל באגרות חוב חדשות, שזמן הפירעון הממוצע שלהם יהיה 4 שנים. בן משה ולבייב יקבלו כתוצאה מהעסקה את השליטה על קבוצת החברות הבנות, הפעילה בבניה למגורים, בתעשיה, בנכסים ובתשתית. זוהי אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות בארץ.
הסיכום המתגבש מגיע ממש ברגע האחרון, בעלי האג"ח כבר עמדו לכנס אספת נושים, שתחליט להעביר את מניות אפריקה נכסים שבידיהם לכינוס נכסים. קבלת ההצעה תמנע את הכינוס ואת כל ההליכים שהיו יכולים לבוא בעקבותיו. בעלי האג"ח, ובראשם מוסדיים ובתי השקעות, נושים באפריקה-השקעות 2.86 מיליארד שקל. פירוש הדבר הוא, שהם ייאלצו לוותר על 660 מיליון שקל, כלומר 23% מסך החוב. אכן מדובר בסכום גדול, אבל זוהי ההצעה הטובה ביותר שבעלי האג"ח קיבלו מאז המכרז של ינואר ועד היום. אומנם הוגשו 11 הצעות, אך רוב המציעים פרשו, ואף אחת מההצעות לא הייתה מחייבת, חוץ מההצעה של בן מנשה ולבייב. הסכום הכולל שבן משה ולבייב ישלמו לאפריקה השקעות הוא הגבוה ביותר מכל ההצעות.
ההסכם המתגבש כולל גם את הפרטים הבאים:
- בעלי האג"ח יקבלו גם מתחם ברוסיה ואופציה לרכוש חבילת מניות קטנה באפריקה נכסים, ששוויה 60 מיליון שקל (הרווח שלהם יהיה הפער בין 60 מיליון לבין הסכום שישלמו).
- התוכנית היא להנפיק את מניות דניה סיבוס בבורסה עד לשנת 2020. אם ההנפקה תצא לפועל, יקבלו בעלי האג"ח כמה עשרות מיליוני שקלים, שהם חלק מרווח ההון הצפוי בהנפקה.