|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין
סיידוף. הלוואה ואופציות [צילום: יח"צ] אלוביץ. בדרך החוצה [צילום: איל יצהר, גלובס]

הצעת ההסדר של קבוצת התקשורת הגדולה בישראל:

סיידוף ירכוש את יורוקום מידי אלוביץ, <br>יזרים 400 מיליון שקל וישלוט בבזק

יורוקום מבקשת לכנס אסיפות נושים כדי לאשר הסדר המבוסס על המכירה לסיידוף ההזרמה הראשונית תהיה הלוואת בעלים, וסיידוף יקבל אופציות למניות יורוקום תקשורת אותן יממש לאחר שיקבל את היתר משרד התקשורת לשלוט בבזק
15/01/2018  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות

נתי סיידוף ירכוש את קבוצת יורוקום ובשלב ראשון יזרים לה הלוואת בעלים של 400 מיליון שקל. סיידוף יקבל אופציות למניות יורוקום תקשורת, אשר מימושן יהיה מותנה בקבלת אישורו של משרד התקשורת לרכישת החברה השולטת בבזק. יורוקום מבקשת (יום ב', 15.1.18) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר לה לכנס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר, לאחר שלא הגיעה להסכמה עם הבנקים.

מתוך הסכום שיזרים סיידוף, יועברו 350 מיליון שקל לקופת ההסדר של יורוקום תקשורת - החברה העיקרית בקבוצה שנמצאת כיום בשליטתו של שאול אלוביץ. 50 מיליון שקל נוספים ישמשו לרכישת חלק יחסי מחובה של הקבוצה לבנק מזרחי-טפחות. הטיפול בחוב למזרחי נעשה בנפרד, משום שלהבטחתו משועבדות חלק ממניות יורוקום בחברת חלל תקשורת - דבר המקשה לדבריה על ההסדר כולו. במקביל, תתחייב החברה עצמה להעביר לקופת ההסדר 323 מיליון שקל, אשר יהיו מובטחים בשעבוד על נכסיה.

חובותיה של קבוצת יורוקום מסתכמים במיליארד שקל. חברת-האם היא יורוקום אחזקות, החייבת לבנק דיסקונט 200 מיליון שקל, ערבה כלפי אותו בנק לחובות של חברות-בנות באותו סכום וערבה לחובות כלפי נושים נוספים ב-54 מיליון שקל. יורוקום אחזקות שולטת ביורוקום תקשורת וביורוקום נדל"ן, היא הבעלים של בית יורוקום ברמת גן (ששוויו מוערך לדבריה ב-70 מיליון שקל) והיא בעלת 15% ממניות חברת חלל תקשורת המפעילה את לוויני "עמוס".

יורוקום תקשורת, חברת-הבת העיקרית, מחזיקה ב-55% ממניות חברת אינטרנט זהב השולטת בבזק, ויש לה פעילות גם במכירת מכשירים סלולריים ומכשירי חשמל. יורוקום תקשורת חייבת 650 מיליון שקל לבנק הפועלים, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, והיא ערבה לחובות יורוקום תקשורת סלולרית כלפי אותם בנקים ב-300 מיליון שקל. עוד היא ערבה לחובות יורוקום נדל"ן לטובת קונסורציום בראשות בנק מזרחי ב-250 מיליון שקל. יורוקום נדל"ן מחזיקה ב-37.5% מפרויקט מידטאון בדרך בגין בתל אביב, וכאמור היא חייבת לבנקים 250 מיליון שקל.

לאחר ההסדר תכלול יורוקום תקשורת רק ארבעה נכסים: מניות אינטרנט זהב, כל מניות חלל תקשורת שבידי הקבוצה, מניות חברת אנלייט העוסקת באנרגיה מתחדשת והאחזקות בפרויקט מידטאון. כל אלו מוערכים לצורך ההסדר ב-960 מיליון שקל, עשרות אחוזים מעל שווי השוק שלהם. בנוסף להזרמות של סיידוף והחברה לקופת הנושים, היא תפעל לפרעון החוב לבנק מזרחי - כך שבסך-הכל מדובר על התחייבויות של 980 מיליון שקל. אם מימוש נכסים יכניס סכומים גבוהים מהצפוי, היא מבטיחה לנושים עד 447 מיליון שקל נוספים.

ההצעה מתייחסת גם לחברת יורוקום תעשיות, השולטת בחברות יורוקום סלולרית (משווקת מכשירי סלולר, בעיקר של נוקיה) ויורוקום דיגיטלית (משווקת מוצרי תקשורת, אלקטרוניקה וחשמל). הראשונה חייבת לבנקים 295 מיליון שקל, והשנייה - 293 מיליון שקל. ההסדר מניח, כי שווי נכסיהן של שלוש החברות הוא 240 מיליון שקל, וכי ניתן יהיה לפרוע חובות ב-180 מיליון שקל; את היתרה תפרע יורוקום אחזקות.

יורוקום מייחסת את קשייה לכמה גורמים, אם כי היא מזכירה רק בדרך אגב ובמשפט אחד את החקירה הפלילית נגד אלוביץ ובכירי בזק. לדברי יורוקום, היא נפגעה בשל ניתוק הקשר עם הלווין "עמוס 5" והתפוצצות הלווין "עמוס 6" לפני שיגורו, והיא לא הצליחה לקבל אישור רגולטורי למכירת חלל תקשורת שהייתה אמורה להכניס לה 500 מיליון שקל. עוד היא אומרת, כי שווי מנית בזק נחתך בשנתיים האחרונות ב-35%, בשל סנטימנט שלילי שאינו קשור לבזק, וכך נפגעה קשות אחזקתה בחברה זו. הצעת ההסדר מבוססת במידה רבה על התפוגגות הסנטימנט השלישי כלפי בזק ועל שיגור שני הלווינים הבאים בשנים 2019 ו-2020. ההצעה הוגשה באמצעות עוה"ד צוריאל לביא ושירלי יפרח-אזור.

פר"ק 31618-01-18, יורוקום תקשורת / בקשה לקבלת צו לכינוס אסיפות נושים
יורוקום תקשורת מבקשת לאשר הסדר נושים המבוסס על מכירת השליטה לנתי סיידוף

תאריך:  15/01/2018   |   עודכן:  15/01/2018
איתמר לוין, יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
סיידוף ירכוש את יורוקום מידי אלוביץ, יזרים 400 מיליון שקל וישלוט בבזק
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
ארי כספי
15/01/18 15:24
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
"אין לנו עניין להגיש הצעה למכרז לרכישת מגרש למגורים בראשון לציון" - החליט דירקטוריון אפריקה-מגורים. המדובר במכרז שהוציאה רשות מקרקעי ישראל, למכירת מגרש בנחלת יהודה, ראשון לציון, לבניית 135 דירות - 108 דירות מוזלות במסלול מחיר למשתכן ועוד 27 דירות למכירה במחירי שוק מלאים. היזם יחויב למכור את הדירות המוזלות ב-11,800 שקל למ"ר לכל היותר.
15/01/2018  |  אלעזר לוין  |   חדשות
ההסתדרות, ועד העובדים באביק וחברת טבע הגיעו להסכמות בנוגע למתווה לסיום העסקה במסגרת הרה-ארגון של טבע, שראשיתו בפרישה מרצון של עובדים באתר טבע "אביק" בנתניה. בכך בטלים סכסוכי העבודה שהכריזה ההסתדרות באתר אביק.
15/01/2018  |  מירב ארד  |   חדשות
ועדת הכלכלה אישרה (יום ב', 15.1.18) את בקשת המשרד להגנת הסביבה להקצות השנה 13 מיליון שקל מכספי קרן הניקיון לצורך בדיקות אוויר סביבתיות ובדיקות פתע לאיתור זיהום אוויר בארובות מפעלים. היו"ר איתן כבל הזכיר בפתח הדיון כי מדובר בישיבה שנייה בעניין, לאחר שלפני כחודש וחצי סירב לאשר את הבקשה עד שלא יימצא פתרון שימנע את סגירת מפעל אביב מחזור בדרום ופיטורי העובדים.
15/01/2018  |  עידן יוסף  |   חדשות
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה התקבלו (יום ב', 15.1.18) על-ידי ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בטקס קבלת פנים רשמי ובמשמר כבוד עם למעלה ממאה חיילים. הטקס התקיים בארמון הנשיאות בדלהי. רכבו של ראש הממשלה לווה על-ידי פרשים. בטקס נוגנו המנוני שתי המדינות.
15/01/2018  |  עידן יוסף  |   חדשות
פייר ברוך תובע 100 מיליון שקל ממי שלטענתו היו מעורבים במעשי הונאה כלפיו בחברת אקסלינק, העוסקת בייצור נתבים לרשתות סלולר. החברה הוקמה בידי רוני צארום ובשנת 2001 נמכרה לקומברס בעסקת מניות תמורת 550 מיליון דולר.
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il