|
|
ההלוואה בערבות סוכנות בריטית ובשיעבוד המטוס [צילום: סיון פרג']
|
|
|
|
|
חברת התעופה אל-על לווה 125 מיליון דולר מבנק זר לצורך מימון רכישת מטוס מדגם בואינג דרימליינר 787-9. המטוס יועבר לידיה של אל-על במהלך החודש הנוכחי.
בהודעה שמסרה הנהלת אל-על לבורסה (יום ד', 8.8.18) נמסר כי מדובר במטוס השלישי מדגם זה שהחברה קנתה מחברת בואינג באוקטובר 2015 והשישי מדגם זה שתקבל החברה במסגרת עסקת ההצטיידות שפורטה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 21 במרס 2018.
אל-על מסרה עוד כי ההלוואה היא בריבית LIBOR ל-3 חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני לתקופה של 12 שנים מיום קבלתה. מרווח הריבית להלוואה הוא בטווח שבין 0% ל-1%. ההלוואה תילקח על-ידי חברה ייעודית שתוקם על-ידי אל-על במסגרת עסקת המימון, כמקובל בעסקות מסוג זה. היא תובטח בערבות של יונייטד קינגדום אקספורט פייננס - סוכנות ממשלתית לקידום היצוא מאנגליה ובאמצעות שעבוד המטוס, המחאת זכויות החברה בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות החברה בהסכם החכירה עם החברה הייעודית ואחריות חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס למנועי המטוס.
על-פי ההודעה שנמסרה לבורסה, ההלוואה אינה כוללת התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. בנוסף, ההלוואה כוללת סעיפים מקובלים בעסקות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם של ההלוואה בקרות אירועי הפרה על-ידי החברה או במקרה בו הפרה החברה את התחייבויותיה על-פי הסכמים אחרים. לאל-על זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי של יתרת ההלוואה בכפוף לתנאים נוספים שנקבעו בין הצדדים.
