קבוצת דלק רכשה את זכויות הנפט במאגר סטלה שבים הצפוני תמורת סכום של עד כ-291 מיליון דולר. כך דווח (שבת, 25.8.18) בכלי תקשורת בחו"ל. הרכישה תתבצע באמצעות חברת הנפט הקנדית אית'קה שבבעלות קבוצת דלק.
מאגר סטלה שבים הצפוני הוא מאגר נפט פעיל ומוכח שהפקת הנפט ממנו החלה בפברואר 2017. תפוקת הנפט מגיעה לבין 14 ל-22 אלף חביות נפט ביממה. עד אפריל 2017 החזיקה חברת אית'קה ב-55% בלבד מזכויות הנפט. שאר הזכויות הוחזקו בידי חברת פטרופק.
חברת איתקה, שבשליטת קבוצת דלק, הודיעה במהלך סוף השבוע כי חתמה על עסקה אסטרטגית במסגרתה רכשה את כל הזכויות הנמצאות בידי שותפיה ברישיונות ובמתקנים באזור מאגר סטלה המורחב (Greater Stella Area) הכוללים את שני המאגרים המפיקים סטלה (Stella) והרייר (Harrier) וכן את מאגר הוריקן (Hurricane) שפיתוחו צפוי להתחיל בשנים הקרובות, במסגרת העסקה הפכה איתקה גם לבעלים היחיד במתקן ההפקה הצף FPF-1 באמצעותו מתבצעות עבודות ההפקה והקידוח במאגרים.
על-פי איתקה, העסקה, אשר כתוצאה ממנה תחזיק איתקה במלוא הזכויות באזור מאגר סטלה המורחב ובמתקן ההפקה, תגדיל את הרווח התפעולי של איתקה ממאגרי סטלה המפיקים, וכן תגדיל את עתודות הרזרבות שבבעלותה, ותאפשר לה למקסם את הליכי ההפקה. הבעלות על מתקן ההפקה תאפשר לאיתקה גם ליהנות מהגדלת ההכנסות השוטפות להם זכאית איתקה, בתמורה לשירותי טיפול והפקה אותם היא מעניקה לצדדים שלישיים הפועלים באזור.
בנוסף, הרכישה של זכויות השותפים, וההחזקה הבלעדית במתקן ובמאגרים, תשפר את יכולת התכנון, השליטה והביצוע של איתקה, בניהול אסטרטגית הפעילות של החברה.
בעקבות העסקה, איתקה דיווח כי היא צפויה לעדכן את תחזית ההפקה שלה ממאגרי סטלה בכ 50%, וכתוצאה מכך כושר הפקה הכולל של החברה ממאגרי סטלה יהיה של כ-22 אלף שווה-ערך חביות נפט ליום לשנת 2018. על-פי דוח העתודות האחרון שנערך עבור איתקה, העסקה תגדיל את העתודות המוכחות והמסתברות של החברה ביותר מ-20 מיליון שווה ערך לחביות נפט P2.
איתקה מתעתדת לממן את העסקה ממקורותיה עצמאים כולל הרחבת המימון הבנקאי כחלק מ RBL. התמורה שנקבעה בהסכם עבור רכישת מלוא הזכויות של השותפים עומדת על כ-190 מיליון דולר. הסכם הרכישה מתוארך לתחילת 2018, כך שההכנסות של השותפים מהפרויקט, בניכוי ההוצאות, לאורך שנת 2018 ועד למועד השלמת העסקה בפועל (לקראת סוף השנה) יקוזזו ממחיר הרכישה.
לפני כחודש דיווחה איתקה כי מוסד פיננסי בינלאומי הודיע כי יעמיד לה הלוואה של כ-300 מיליון דולר לתקופה של 5 שנים בתנאים עדיפים, לטובת מחזור החוב הקיים של החברה ופרעון כל אגרות החוב שלה ופריסתם על פני מח״מ ארוך יותר מזה הקיים היום.
