חברת הרמטיק, הנאמן למחזיקי האג"ח של חברת אפריקה ישראל-נכסים, מבקשת (יום ב', 25.2.19) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר את מכירת השליטה בחברה. הבקשה הוגשה לאחר שבשבוע שעבר אישרו אסיפות מחזיקי שתי סדרות האג"ח העיקריות את ההצעה.

מדובר במכירת 51% ממניות אפריקה נכסים, המוחזקות בחברת-האם אפריקה-ישראל ואשר שועבדו לטובת מחזיקי האג"ח. הקבוצה הרוכשת מציעה לשלם 1.248 מיליארד שקל במזומן, אשר ישמשו לפרעון חלקי של החוב למחזיקי האג"ח. אפריקה-נכסים נסחרת בשווי שוק של 2.7 מיליארד שקל, את שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 סיימה עם הכנסות של 606 מיליון שקל ורווח נקי של 304 מיליון שקל, ובשנת 2017 עמדו הנתונים (בהתאמה) על 883 ו-253 מיליון שקל. החברה היא זרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה והנכס העיקרי שלה.

את המכירה מבקשים מחזיקי האג"ח מסדרות כ"ו וכ"ז, בעוד מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ח - להן משועבדים 5% נוספים ממניות אפריקה-נכסים - דחו את ההצעה. החוב כלפי סדרות אלו מסתכם ב-3 מיליארד שקל, כך שמדובר בתספורת של 50%. החוב למחזיקי האג"ח בסדרה כ"ח מסתכם ב-387 מיליון שקל, ונכון לעכשיו אין מקור לפרעונו.

בראש הקבוצה הרוכשת עומדות החברות ביג ומגה אור, המתמחות במרכזים מסחריים. כל אחת מהן תרכוש 13% ממניות אפריקה, כך שלחברה לא יהיה גרעין שליטה. ביג נמצאת בבעלות האחים רוני ויהודה נפתלי ונסחרת בשווי של 3.2 מיליארד שקל. את שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 היא סיימה עם הכנסות ורווח נקי (בהתאמה) של 480 ו-106 מיליון שקל. מגה אור נמצאת בשליטתו של צחי נחמיאס ונסחרת בשווי של 4.1 מיליארד שקל. נתוניה לשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד: הכנסות של 73 מיליון שקל ורווח של 93 מיליון שקל.

את יתרת המניות ירכשו חברות הביטוח כלל, הראל והפניקס; בתי ההשקעות פסגות, מיטב-דש ומור; וקרנות הגידור נוקד וכלירמרק. המכירה באה לאחר שנכשלה העסקה למכירת קבוצת אפריקה למוטי בן-משה. אפריקה-ישראל (חברת-האם) הודיעה שאין לה התנגדות לביצוע המכירה. את הרמטיק מייצגים עוה"ד גיא גיסין, יעל הרשקוביץ ועידן דנינו, ואת אפריקה - עוה"ד עופר ינקוביץ ומיכל לדר-רוזן.