בחודש יוני נמשכו ירידות השערים שהחלו בחודש הקודם, זאת בהשפעת הירידות החדות בשווקי חו"ל ובעקבות ההסלמה במצב הביטחוני בארץ.
בסיכום חודשי ירדו שערי המניות בכ-9%, והשלימו ירידה של כ-15% בחודשיים האחרונים. ירידות אלה מחקו את עליות השערים של החודשים הראשונים של השנה ובסיכום חצי שנתי ירדו המניות בכ-6.5%.
ברוב המדדים המובילים נרשמה מגמה דומה, ומדדי ת"א-25, ת"א-100 ומדד התל-טק ירדו בחודש יוני בשיעור דומה. יוצאי דופן היו מדד היתר ומדד ת"א-75, שירדו ביוני בכ-5.5% וכ-8.5%, בהתאמה, וסיימו את המחצית הראשונה של 2006 עם עלייה של כ-13.5% וכ-4.5%.
מדד איגרות החוב ירד ביוני בכ-0.2% לאחר עלייה של כ-1.9% מתחילת השנה. בלטו איגרות החוב צמודות המט"ח עם ירידה חודשית של כ-1.2%, בעוד איגרות החוב צמודות המדד והלא צמודות רשמו עלייה של כ-2.2% ו-1.5% בסיכום המחצית הראשונה של 2006.
בשוקי המניות והאג"ח נרשמו מחזורים של כ-1.3 וכ-1.5 מיליארד שקל ביום, בהתאמה, הגבוהים בכ-35% וכ-10% מהממוצע אשתקד. מגמה דומה נרשמה בשוק המעו"ף, כאשר מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א-25, שהסתכם בכ-315 אלף יחידות ביום, היה גבוה בכ-22% מהמחזור הממוצע בשנת 2005.
ביוני בוצעו שבע הנפקות לציבור וחמש הנפקות זכויות בהיקף של כ-860 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-480 מיליון שקל, גויס על-ידי ארבע חברות חדשות: חברות הנדל"ן אפריקה מגורים וביג, שגייסו מהציבור כ-260 וכ-175 מיליון שקל, בהתאמה, ושתי החברות - בי קונטקט ונטקס, שהנפיקו על-פי כללי הרישום לחברות מו"פ, וגייסו סכום כולל של כ-45 מיליון שקל. מבין החברות הוותיקות שהנפיקו ביוני, בלטו פולאר תקשורת, שגייסה כ-142 מיליון שקל בהצעת מכר על-ידי בעלת השליטה בחברה והחברה הדואלית - טאואר, שהנפיקה לציבור בארץ אג"ח להמרה בסכום דומה.
כמו כן בוצעו בחודש יוני שבע הקצאות פרטיות בסך של כ-100 מיליון שקל וארבע הקצאות פרטיות בחו"ל בסך כ-85 מיליון שקל. בסה"כ גויסו בשוק המניות בתל אביב במחצית הראשונה של השנה כ-4.2 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות.
שוק תעודות הסל המשיך להתפתח. ביוני הנפיקה קסם סחורות 10 תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים, המצטרפות ל-33 סדרות על מדדי חו"ל, הנסחרות זה מכבר. כיום נסחרות בבורסה 80 סדרות של תעודות סל על מדדי מניות ישראלים ובינלאומיים, מדדי אג"ח וסחורות. חלקו של המסחר בבורסה בתעודות סל על מדדי מניות המשיך לעלות במהלך חודש יוני, והגיע לשיא של כ-23% מסך מחזור המסחר במניות.
חודשו הנפקות האג"ח הממשלתיות
לאחר הפסקה בת חודשיים, חידשה הממשלה ביוני את ההנפקות בשוק האג"ח, וגייסה כ-1.5 מיליארד שקל באמצעות איגרות חוב, כ-80% מהן לא צמודות מסוג "שחר". לראשונה הנפיקה הממשלה בחודש יוני סדרה של אג"ח צמודות מדד ל-30 שנה. לא נרשמו פדיונות קרן, ובסיכום מחצית השנה נרשמו פדיונות נטו בסך של כ-3.5 מיליארד שקל, לעומת גיוס נטו בסכום של כ-5.4 מיליארד שקל בכל שנת 2005.
בשוק איגרות החוב בוצעו עשר הנפקות לציבור של אג"ח צמודות מדד בסך כ-900 מיליון שקל. שבע חברות ותיקות הנפיקו איגרות חוב בסך של כ-750 מיליון שקל, ושלוש חברות חדשות גייסו סה"כ כ-150 מיליון שקל. בנוסף, בוצעו ארבע הקצאות פרטיות של אג"ח צמודות מדד למשקיעים מוסדיים, בסך כ-235 מיליון שקל, מתוכם כ-160 מיליון שקל גויסו על-ידי ארזים.
ביוני, נרשמו פדיונות נטו בכל סוגי קרנות הנאמנות בסך כ-5.2 מיליארד שקל, הגבוהים ביותר מאז תחילת השנה. בקרנות המשקיעות בחו"ל התחזקה המגמה שהחלה במאי, ונרשמו פדיונות נטו בסכום של כ-2.3 מיליארד שקל. בסיכום המחצית הראשונה של 2006 נרשמו עדיין בקרנות אלה יצירות בסך של כ-1.6 מיליארד שקל. בקרנות האג"ח ובקרנות המנייתיות התהפכה ביוני המגמה, ונרשמו פדיונות נטו בסך כ-1.7 וכ-0.8 מיליארד שקל, בהתאמה, ובסיכום התקופה הסתכמו הפדיונות בקרנות אלה בסכום נטו של כ-4.3 וכ-1.2 מיליארד שקל. בקרנות השקליות התמתנו הפדיונות, והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל ביוני, ובכ-7.2 מיליארד שקל בסיכום המחצית הראשונה של השנה.
