חברת אלקטרה קיבלה היום (9.7.2006) אופציה לרכוש ממשפחת בועז יונה 25% עד 50% מחברת חפציבה דיור, הבונה כ-2,000 דירות. אלקטרה תשלם 48 מיליון שקל תמורת 25% הראשונים, ומחיר גבוה יותר בעד ה- 25% הנוספים. חפציבה דיור תוכל לבטל בכל עת את עסקת האופציה. במקביל, תיכנס אלקטרה לשותפות ביצוע בפרויקטים הנוכחיים של חפציבה דיור, המהווה כ- 35% מעסקי החברה-האם חפציבה.
חפציבה דיור מתכננת להנפיק בסוף 2006 מניות בבורסה לפי שווי של 100 מיליון דולר לחברה. משפחת יונה תעביר בחדשים הקרובים לחפציבה דיור פרויקטים שונים, כמפורט בהמשך, כדי שההנפקה תהיה אטרקטיבית. אלקטרה נמצאת בשליטת משפחת גרשון זלקינד. אם תממש אלקטרה את האופציה לרכישת 25% נוספים, יותאם המחיר שתשלם לשווי החברה לפי תוצאות ההנפקה, ויהיה גבוב בהרבה מ-48 מיליון שקל.
העסקה בנויה כך: חפציבה דיור הנפיקה לאלקטרה אג"ח ב- 11 מיליון דולר, שהנם כ- 48 מיליון שקל, הניתנים להמרה בשנתיים הקרובות ל- 25% ממניות חפציבה דיור. האג"ח הם בריבית 3%. חפציבה דיור תוכל לבטל בכל עת את האופציה, תמורת פיצוי של 3.3 מיליון דולר בשנה הראשונה ו- 2.2 מיליון דולר בשנה השנייה. מאידך, אם העסקה תצא לפועל, תהיה לאלקטרה אופציה לרכוש 25% נוספים מחפציבה דיור, במחיר שיקבע.
חפציבה דיור היא בעלת 50% בפרויקט חופים בחדרה (היתרה של נסים סגרון), לבניית 1,070 דירות. כן היא בעלת 100% בפרויקט לבניית 1,200 דירות בפרדס חנה. בבעלותה גם קרקע לבנייה בנתניה ומרכז מסחרי במעלה אדומים.
בתקופת האופציה, כלומר בשנתים הקרובות, תוכל אלקטרה להשתלב בפעילות הבנייה של חפציבה דיור, בשיעור של 25% עד 50%. הדבר בא להבטיח, ככל הנראה, שהעיסקה תהיה כדאית בכל מקרה לאלקטרה, גם אם חפציבה דיור תבטל את האופציה. אלקטרה תשתלב בפעילות הקקבלנית באמצעות החברה-הבת קריב. אלקטרה מנוהלת בידי איתמר דויטשר.
חפציבה דיור מתכננת להנפיק עד סוף 2006. חברות אחרות בקבוצה יעבירו לבעלותה כ- 3,000 דירות נוספות, כולל 400 קוטג'ים במושב מצליח, 150 דירות בהדר חומה ופרויקטים נוספים בהיקף של 500 עד 700 יחידות בכל אחד. המטרה היא להעלות את שווי החברה, לצורך ההנפקה, ל- 100 מיליון דולר. לחפציבה לא תהיה זכות לבטל את האופציה בששת החודשים שלפני ההנפקה, כלומר בששת החודשים הקרובים.
סוכם, כי גם אם אלקטרה תגיע לאחזקה של 50% בחפציבה דיור, ימשיך בועז יונה להיות היו"ר. משפחת יונה תמשיך להיות הבעלים של יתר החברות בקבוצת חפציבה. שתי החברות יחתמו על הסכם לניהול משותף.
העסקה אינה כוללת את החברות והפרויקטים האחרים של קבוצת חפציבה, שהם בעיקר נכסים מניבים ומרכזים מסחריים במקומות שונים בארץ. מרדכי יונה, העומד בראש החברה, היה בעבר נשיא התאחדות הקבלנים, וכיום הוא נשיא כבוד של ההתאחדות.
על-אף שמדובר במתחם בעל ערך היסטורי ואדריכלי רב, המתחם נמצא מזה שנים במצב של הזנחה מבישה
