כחלק מהיערכותו לקראת הכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני הודיע היום (ד', 16.8.06) לאומי, כי חתם על הסכם הפצה ראשון בתחום עם קבוצת הלמן-אלדובי, במסגרתו יפיץ את מוצרי הפנסיה והגמל של הקבוצה. לחתימה שותף גם בנק ערבי-ישראלי מקבוצת לאומי המשרת ייחודית את המגזר הערבי בישראל.
החתימה על הסכמי ההפצה מקרבת את לאומי לקבלת רשיון להפצת מוצרים פנסיוניים, לאחר שהקדים וסיכם על מכירת החברות הפיננסיות שבבעלותו: פסגות-אופק, לאומי פיא, לאומי גמל וקה"ל.
קבוצת הלמן-אלדובי, בבעלות רוני הלמן ואורי אלדובי, מנהלת קרנות פנסיה במגוון מסלולים על-פי צרכי העמית, גילו ומצבו המשפחתי וכן 18 קופות גמל. הלמן-אלדובי הינה קרן הפנסיה היחידה המבצעת חיתום בריאותי וחיתום מקצועי במטרה ליצור קרן המורכבת מעמיתים בעלי פרופיל דומה ובעלי סיכון נמוך וזאת על-מנת להיטיב עם שאר העמיתים בקרן.
לאומי נערך לקראת מתן יעוץ פנסיוני מזה מספר חודשים והוא עתיד להיכנס לתחום מיד לכשייסגרו עסקות המכירה של קרנות הנאמנות וקופות הגמל ולאחר קבלת האישורים הרגולטוריים. כחלק מהיערכות הבנק, הוקם בחטיבה הבנקאית של לאומי, ענף חדש - 'ענף ייעוץ פנסיוני' - תחת אגף ההשקעות שבניהולו של דני כהן. לצורך הכניסה לתחום גייס והכשיר הענף מאות אנשי מקצוע שיעניקו ללקוחות לאומי ייעוץ פנסיוני ברמה הגבוהה ביותר.
ראש החטיבה הבנקאית בלאומי, יונה פוגל, ציין כי החתימה על הסכם ההפצה עם קבוצת הלמן-אלדובי היא הראשונה בשורה של הסכמי הפצה לקראת הפצת מוצרים פנסיוניים ללקוחות הבנק, וכי בזמן הקרוב ייחתמו הסכמים נוספים.
"עם כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני ייהנו הלקוחות, לראשונה, מייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, דבר שהיה חסר עד היום. אנו מתכוונים להביא לכל לקוח את בשורה הזו באמצעות סניפי לאומי הפרוסים בכל רחבי המדינה. עם כניסת לאומי לתחום הייעוץ הפנסיוני, צפויה הרחבה של השוק הפנסיוני הן בכמות הכסף והן בהיקף הלקוחות שייהנו מכיסוי פנסיוני הולם, דבר שמהווה בשורה הן לפרט והן לחברה", אמר פוגל.
קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי סיימה את המחצית הראשונה של 2006 בתשואה הגבוהה בשוק. במחצית הראשונה של השנה רשמה הקרן תשואה ממוצעת של כ- 6%, בהתאם לארבעת המסלולים השונים אותם מנהלת הקרן.
