תשואה של 3.3% להמגן במשתתפות באוקטובר

התאוששות חדה בעסקי פוליסות משתתפות בביטוח חיים: חברת הביטוח המגן השיגה באוקטובר תשואה ריאלית נטו של 3.3%. החברה-האם מגדל הגיעה בחודש זה לתשואה של 3%. חברת הביטוח הראל הגיעה לתשואה של 2.75%. יש להניח שגם חברות מובילות אחרות, כמו מנורה, הפניקס וכלל-ביטוח, השיגו באוקטובר תשואות דומות.

התשואות הטובות נובעות מהשיפור בשוק ההון בכלל ובשוק המניות בפרט החודש האחרון, לאחר שברוב החדשים הקודמים של 2006 היה השוק בשפל, והחברות השיגו תשואות נמוכות מאוד.

השיפור באוקטובר הביא מיד גם לשיפור חד בתשואה לינואר-אוקטובר (ריאלי נטו): 4.3% בהמגן, 4.7% במגדל, 5.25% בהראל. מגדל מנהלת נכסים של 31.9 מיליארד שקל במסגרת זו, והמגן 4.7 מיליארד שקל.

המונח "תשואה ריאלית נטו" מתייחס לרווחי השקעה, לאחר ניכוי העלייה במדד ולאחר ניכוי דמי ניהול שהחברות גובות מן המבוטחים.