קבוצת פדרמן-עופר רכשה השליטה בחברת בז"ן

שלב ב' בהנפקת בז"ן הסתיים בהצלחה: מעל 5500 מזמינים בביקושי יתר של 23%, בשווי של כ-325 מיליון דולר. כך הושלמה מכירת בתי הזיקוק לנפט. בז"ן נמכרה על-פי שווי של 1.6 מיליארד דולר. הרוכשים-הזוכים: קבוצת פדרמן חד עם קבוצת עופר.

שר האוצר, אברהם הירשזון, אמר כי "המהלך המוצלח שהתבצע היום משלים את הרפורמה במשק הדלק, עם סיום הפרטת בתי הזיקוק, אשדוד וחיפה. מהלך זה מסמל את פתיחת עידן התחרות הפרטית בתחום הזיקוק לטובת המשק ואזרחי המדינה. אני מברך את קבוצת המפעלים הפטרוכימיים והחברה לישראל על השקעתם זו במשק הישראלי בהיקף כספי יוצא מן הכלל".

מנהל רשות החברות הממשלתיות, איל גבאי, הודיע כי רוכזו סך ההזמנות של יתרת מניות בז"ן. על-פי המסתמן הוגשו מספר הזמנות מעל הכמות המוצעת וההפרטה הושלמה בהצלחה. בכך מצטרף שלב שני מוצלח לשלב הראשון שהתקיים בשבוע שעבר ובסך-הכל מכרה המדינה 100% ממניות בז"ן.

הרוכשת המרכזית היא הקבוצה המאוחדת-מפעלים פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן והחברה לישראל הנשלטת על-ידי האחים סמי ועידן עופר. בנוסף, החלו בעיבוד ההזמנות על-מנת לקבוע האם הנפקה זו עלתה על מחיר המניה שנקבע בשבוע שעבר (השלב המוסדי).

מנהל רשות החברות ציין, את תרומתם המכרעת להצלחה של הגורמים המקצועיים שליוו את המהלך מטעם המדינה: מנהלי קונסורציום החתמים - פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות ואיפקס חיתום וניהול הנפקות; המפיצים הבינ"ל -J.P. Morgan, Lehman Brothers ו- Merrill Lynch; יועץ ההנפקה - גורן קפיטל; ומשרדי עו"ד - חיים סאמט, שטיינמץ, הרינג ושות' ו- Carter Ledyard & Milburn מניו-יורק.

בשבוע שעבר הסתיים השלב הראשון בהפרטת בז"ן. היום נערך כאמור השלב המשלים בהפרטת בז"ן, בהצעת מכר של כ-56% הנותרים מהון המניות של בז"ן, אשר במסגרתה מועברת השליטה בחברה למגזר הפרטי. בשבוע שעבר נמכרו כ-44% מהון המניות של בז"ן במחיר של 2.702 ש"ח למניה, המשקפים לחברה שווי של 1.279 מיליארד דולר.