הושלמה רכישת אי.סי.איי ב-1.24 מיליארד דולר

למרות החששות המוקדמים בשוק, השלימה קבוצת המשקיעים בראשות שאול שני וקרן אשמור את ההשתלטות הממונפת על חברת ציוד התקשורת הישראלית אי.סי.איי טלקום. אי.סי.איי דיווחה כי חברת ההשקעות Swarth Group, שבשליטת שאול שני, וקבוצת קרנות ההשקעה בראשות קרן אשמור השלימה את רכישתה תמורת 1.24 מיליארד דולר במזומן.

בעקבות השלמת העסקה, יקבלו בעלי אי.ס.איי 10 דולר עבור כל מניה שברשותם, והחברה תימחק מבורסת נאסד"ק בתום יום המסחר הנוכחי ותיהפך לפרטית. בעלות השליטה, כור וכלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי, יזכו לתמורה של 330.5 מיליון דולר ו-152.2 מיליון דולר בהתאמה, אשר עשויה לשמש לתשלום דיבידנדים שמנים בעתיד. קרן כרמל של שלמה דברת תזכה לתמורה של 38 מיליון דולר ממכירת אחזקותיה ואילו דברת עצמו, שכיהן עד כה כיו"ר החברה, יקבל בונוס של 1.05 מיליון דולר על פעילותו האינטנסיווית למכירת אי.סי.איי.

רפי מאור, מנכ"ל אי.סי.איי, ציין בתגובה כי אי.סי.איי מתחילה דרך חדשה כחברה פרטית לאחר 25 שנים בנאסד"ק. מאור הוסיף, כי הוא מצפה לעבוד בשיתוף פעולה עם שני, שיכהן מעתה בתפקיד היו"ר, ועם שאר נציגי קבוצת הרוכשים, בהובלת החברה בעתיד.

שני ציין כי הוא שמח על ההצלחה בהשלמת העסקה. "כעת, הגיע הזמן של כולנו להתמקד בעתיד של אי.סי.איי, למנף את מעמדה החזק של החברה בשוק ולנצל את היתרונות הנוצרים ממגמות השוק, אשר משקפות הזדמנויות צמיחה מבטיחות לאי.סי.איי".

בעקבות ההודעה, קופצת מניית אי.סי.איי ב-3.8% ל-9.96 דולרים.

הודעה ראשונה על העסקה המתגבשת לפי מחיר של 10 דולר למניה נמסרה כבר באמצע יוני. אולם התפתחותו של מחנק אשראי בשוק הפיננסי העולמי כתוצאה ממשבר המשכנתאות המסוכנות בארה"ב הביא לחששות בקרב המשקיעים באשר ליכולתו של שני להשלים את העסקה.

וכך, למרות התחייבות חיתומית למימון העסקה מצד בנק ההשקעות קרדיט סוויס, שהיתה בידי שני ושפורסמה בידי אי.סי.איי, נסחרה מניית החברה באמצע אוגוסט סביב מחיר של 9 דולרים בלבד. מחיר זה יצר רווח קל של 11% בתוך פחות מחודשיים למי מבין המשקיעים שלא פחד לרכוש מניות בשיא המשבר בשוקי המניות.

עוד עלה מאותו פרסום, כי מעט קודם לכן, הציע שני לרכוש מידי אי.די.בי כרמל רק את גרעין השליטה (44%) באי.סי.איי לפי מחיר שבין 9.25-9 דולרים למניה. דנקנר ודוברת הבהירו לו, כי בפחות מ-10 דולר למניה הם לא מוכרים ושני הביא הצעה חדשה לרכישת החברה כולה.