המשביר לצרכן רוכש השליטה בניו-פארם

חברת ישאל, מקבוצת קמן אחזקות, והמשביר לצרכן החדש, חתמו על עסקה להעברת השליטה ברשת ניו-פארם. לפי הסכם העקרונות המחייב שנחתם בין הצדדים, תמכור חברת ישאל את השליטה ברשת ניו-פארם בשני שלבים. בשלב הראשון, תשקיע המשביר לצרכן סכום של כ-55 מיליון שקל, תמורת כ-33% ממניות אוריין, שהיא החברה באמצעותה מחזיקים ישאל ושותפה, עידו ברגמן, במניות ניו-פארם. השקעה זו משקפת שווי חברה של כ-165 מיליון שקל לניו-פארם.

בשלב השני של העסקה, תמזג המשביר לצרכן את פעילות הקוסמטיקה שלה, המתפרסת על פני 26 סניפי הרשת, יחד עם פעילות הקוסמטיקה של ניו-פארם. בתמורה להעברת עסקי הקוסמטיקה של המשביר אל ניו-פארם, יוקצו למשביר לצרכן מניות נוספות באוריין ויביאו אותה לאחזקה של כ-68.3% ממניותיה, ואילו ישאל וברגמן יחזיקו ביתרת מניותיה.

יצוין, כי בפברואר השנה נכנס עידו ברגמן כשותף בשיעור של 10% בחברת אוריין תמורת כ-15.1 מיליון שקל, מה שביטא שווי חברה של כ-151 מיליון שקל לניו-פארם.

המיזוג בין עסקי הקוסמטיקה של המשביר לבין רשת ניו-פארם יבוא לידי ביטוי בכך שבתוך 26 סניפי הכלבו של המשביר יוקמו סניפי ניו-פארם חדשים, שיתווספו ל-51 סניפי הרשת הקיימים של החברה. המחזור המאוחד של שתי החברות עשוי לנוע סביב מיליארד שקל.

בעקבות העסקה, עשויה ניו-פארם ליהנות מהמיקומים האסטרטגיים של סניפי המשביר לצרכן ברחבי הארץ ובמקביל לשפר את מגוון השרות שלה בזכות ההרחבה המשמעותית הצפויה לרשת וכן להגדיל את היצע המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה.

העסקה עדיין כפופה לבדיקות נאותות ולאישורים רגולטוריים שונים. בין הצדדים סוכם, כי הם יפעלו יחדיו להנפקתה של רשת ניו-פארם בבורסה. במידה והנפקה זו לא תתבצע בתום תקופה של 3שנים סוכם כי המשביר תרכוש מידי אוריין את יתרת מניות ניו-פארם על בסיס הערכות שווי שיוסכמו על הצדדים.

קמן אחזקות, בשליטת רוני אלרואי ובניהולו של גיורא ענבר, היא חברת אחזקות המתמחה בתחומי המסחר באמצעות קמן סחר, ובאמצעות חברת-הבת ישאל בתחומי הקמעונאות - ניו-פארם. היא סיימה את המחצית הראשונה של 2007 עם הכנסות של כ-790 מיליון שקל ורווח נקי של כ-35.8 מיליון שקל.

קבוצת המשביר החדש לצרכן, בבעלות רמי שביט, מפעילה כיום רשת המונה 26 בתי כל-בו. היא רכשה לפני כשנה וחצי את חברת קשרי תעופה, השלימה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה בבורסה ביוני האחרון, וסיימה את המחצית הראשונה של שנת 2007 עם עלייה במחזור הכנסותיה לכ-518 מיליון שקל ועם גידול ברווח הנקי לכ-21.3 מיליון שקל.